Primo fondo dedicato al secondario per Fondo Italiano d’Investimento sgr, che ieri ha comunicato (si veda qui la nota) di averne concluso la sottoscrizione ad oltre 215 milioni di euro. E’ la prima iniziativa della sgr nel mercato secondario del private equity e vi hanno partecipato due investitori istituzionali esteri, LGT Capital Partners e Committed Advisors, fra i principali nel mercato secondario europeo.
Il nuovo Fondo FIS acquisirà da UniCredit 10 fondi focalizzati sul mercato italiano, per un impegno totale di oltre 250 milioni di euro, gestiti da 8 differenti operatori, con un portafoglio che in questo momento conta già oltre 50 società. L’operazione, che si concretizzerà subordinatamente all’adempimento delle condizioni sospensive previste negli accordi con UniCredit, sarà effettuata mediante due veicoli, fondi FIS 1A e FIS 1B, la cui due diligence è stata condotta in partnership tra Fondo Italiano e i due investitori internazionali.
“Il sistema degli investitori del private capital ha bisogno di strumenti che garantiscano maggiori opzioni di liquidità. Eravamo convinti che Fondo Italiano dovesse giocare un ruolo di primo piano nello svilupparli proattivamente”, ha detto Davide Bertone, amministratore delegato. “Il successo del lancio, della raccolta e del perfezionamento di FIS conferma che la tesi era giusta e che la capacità di execution di Fondo Italiano in questo segmento fa davvero la differenza”. D’altronde, “è un segmento su cui la nostra attività non si fermerà a FIS. L’opportunità di liquidare in parte o “ruotare attivamente” la propria asset allocation credo sia di interesse per molti investitori italiani. Si tratta solo del primo esempio di uno schema che vogliamo replicare capitalizzando sia sulla volontà di costruire progetti specifici e sia sulla capacità di attrarre investitori internazionali”.
Luigi Tommasini, head of strategic Initiatives and Funds of Funds di Fondo Italiano d’Investimento, ha aggiunto: ”l’acquisto del portafoglio da UniCredit di 10 fondi di private equity, focalizzati sul mercato italiano, consolida il posizionamento strategico di Fondo Italiano come interlocutore privilegiato di gestori che investono in aziende italiane e come catalizzatore di risorse anche non domestiche. L’operazione rappresenta un importante passaggio nello sviluppo della sua offerta di prodotti per il mercato istituzionale”.
“LGT Capital Partners, da oltre vent’anni, è in prima linea nell’evoluzione del mercato secondario e per questo siamo lieti di avere un ruolo chiave in una grande operazione di private equity secondario in Italia”, ha dichiarato André Aubert, partner di LGT Capital Partners. “I buyout europei di medio mercato, come quelli di questa operazione, rappresentano un’importante componente della nostra strategia. Dopo il successo della nostra collaborazione con Fondo Italiano d’Investimento, siamo pronti a perseguire nel prossimo futuro ulteriori opportunità nel mercato italiano”.
Barthelemy de Beaupuy e Lucas Vincent, rispettivamente managing partner e principal di Committed Advisors, hanno sottolineato: “siamo lieti di collaborare con Fondo Italiano d’Investimento nell’attuazione di questa transazione nel secondario così importante e che comprende gestori italiani di qualità investiti in un portafoglio diversificato di società del mid-market. L’operazione riflette inoltre la fiducia di Committed Advisors nel fiorente mercato italiano del private equity, sostenuto da solidi fondamentali e in grado di offrire opportunità interessanti”.
Fondo Italiano d’Investimento sgr e le società in portafoglio
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