E alla fine è stata ufficialmente Stonepeak, società statunitense che si occupa di investimenti alternativi, specializzata in infrastrutture e beni reali, ad acquisire la vicentina Forgital (si veda qui il comunicato stampa), spuntandola rispetto alle altre due contendenti finali del processo di vendita iniziato la scorsa estate (si veda altro articolo di BeBeez), che erano Cinven, private equity inglese, e Warburg Pincus, statunitense, come già riportato da BeBeez (si veda qui l’articolo relativo).
A vendere la società, che produce anelli e altri componenti forgiati di grandi dimensioni destinati al settore aerospaziale, oil&gas ed energia, a un valore che non è stato reso noto, ma che si dice si aggiri attorno a 1,5 miliardi di euro, è stato Carlyle, che l’aveva acquisita nel 2019 sulla base di un enterprise value di 950 milioni di euro (si veda altro articolo di BeBeez).
Nell’ambito dell’operazione, il cui closing è previsto nel secondo trimestre del 2025, subordinato alle previste autorizzazioni richieste, J.P. Morgan Securities plc ha assistito Carlyle in qualità di unico advisor finanziario, mentre Latham & Watkins LLP ha agito da advisor legale. Zulli, Tabanelli e Associati, unitamente a Perris e Associati hanno agito in qualità di advisor finanziari degli azionisti di minoranza della famiglia Spezzapria, fondatrice dell’azienda. Simpson Thacher & Bartlett LLP, Legance – Avvocati Associati, Hogan Lovells International LLP, e Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP hanno agito da advisor legali per Stonepeak.
Il Gruppo Forgital è stato fondato nel 1873 a Vicenza ed è specializzato nella forgiatura, laminazione e lavorazione di un’ampia gamma di materiali, tra cui acciaio al carbonio, acciaio legato, acciaio inossidabile, alluminio, nichel, cobalto, rame e leghe di titanio. La società serve principalmente i mercati aerospaziale e industriale (produzione di energia, petrolio e gas, trasmissioni, meccanica generale, costruzioni e miniere), e lavora con cinque entità: in Italia, Francia e Stati Uniti. In Italia, oltre a Forgital Italy ci sono RTM Breda, acquisita nel 1998, e Fly, creata nel 2008; in Francia, Forgital Dembiermont, acquisita nel 2002, e Forgital FMDL, rilevata nel 2006; negli Stati Uniti, Forgital Usa (creata nel 1983). Fra i clienti ci sono società che operano su scala internazionale, fra cui Rolls Royce e Pratt & Whitney, industria aerospaziale statunitense.
Nel 2023 la capogruppo Forgital Italy spa ha chiuso il bilancio con un valore della produzione di 272,8 milioni di euro, ricavi netti per 245 milioni, un ebitda di 35,1 milioni, un utile netto di 18,7 milioni e un debito finanziario netto di circa 36 milioni, a fronte di un patrimonio netto di 263,9 milioni (si vedano qui il report di Leanus e qui il bilancio di esercizio 2023, disponibile agli abbonati a BeBeez News Premium e BeBeez Private Data). Per quanto concerne il 2024, invece, secondo quanto risulta a BeBeez, l’azienda prevede di generare 500 milioni di ricavi con un ebitda a 130 milioni.
Meddah Hadjar, CEO del gruppo italiano, ha detto: “desidero ringraziare il team di Carlyle per il prezioso supporto, le competenze e la guida nel corso degli ultimi anni, che hanno rappresentato un significativo periodo di cambiamento e sviluppo per Forgital. Stonepeak rappresenta un partner ideale per la prossima fase di crescita di Forgital, apportando una radicata esperienza, relazioni globali e competenze operative in settori e attività di importanza critica per la supply chain. Siamo entusiasti di utilizzare queste risorse per supportare i nostri clienti e di collaborare con Conor e il resto del team di Stonepeak nel continuo sviluppo dell’eccellenza produttiva e delle capacità globali di Forgital”.
“Siamo lieti di aver supportato Forgital in un periodo di trasformazione così importante per l’azienda”, ha commentato Marco De Benedetti, chairman of Italy di Carlyle. “Grazie all’investimento, alla partnership e all’esperienza settoriale del team, riteniamo che Forgital sia ben posizionata per capitalizzare la crescita a lungo termine nei suoi principali mercati di riferimento, dall’aerospazio alla difesa, incluse le applicazioni industriali. Sono convinto che l’azienda continuerà a crescere, partendo dalla sua attuale leadership europea nei prodotti forgiati ad alto valore aggiunto”.
Conor Sutherland, managing director di Stonepeak, ha concluso: “Forgital rappresenta un elemento fondamentale della catena di fornitura aerospaziale a livello globale e un partner di fiducia per i principali produttori aerospaziali e industriali. Data la nostra convinzione nella domanda di lungo termine del mercato finale dell’aerospazio, confidiamo fortemente che Forgital sia ben posizionata per beneficiare di questo trend. Apprezziamo il solido modello di business di Forgital, l’eccellenza produttiva e l’ottima reputazione tra i suoi clienti per qualità e affidabilità. Siamo entusiasti di effettuare questo investimento e di collaborare con il team di Forgital e i suoi talentuosi dipendenti per sostenere il continuo successo della società”.
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