Investindustrial scommette sull’autonoleggio in Sud Europa. Il veicolo di investimento guidato da Andrea Bonomi ha infatti annunciato ieri la sigla di un accordo per acquisire l’80 % del capitale della spagnolai Goldcar Spain SL, pioniere nel segmento del noleggio auto per il tempo libero e del low cost. Il restante 20% delle azioni resterà di proprietà dei fondatori e attuali proprietari, i fratelli Juan e Pedro Alcaraz (scarica qui il il comunicato stampa).
Fondata nel 1985 con la sede principale ad Alicante in Spagna, Goldcar prevede di chiudere il 2014 con 225 milioni di euro di ricavi e un ebitda di oltre 100 milioni. I termini finanziari dell’operazione non sono stati resi noti, ma secondo la stampa spagnola Goldcar è stata valutata 5 volte l’ebitda con Investindustrial che per la sua quota ha pagato più di 300 milioni di euro.
La società opera prevalentemente all’interno del segmento per il tempo libero, e ha anche una presenza nel mercato business (noleggio flotte e autonoleggio) con due marchi diversi (Goldcar Fleets e Rhodium). Con una forte presenza in Spagna e Portogallo, Goldcar gestisce una flotta di oltre 32.000 veicoli attraverso 53 uffici, è presente nei principali aeroporti delle località turistiche del Sud Europa e nelle stazioni ferroviarie e ha un ben definito piano industriale di crescita centrata principalmente nel Sud Europa con focus soprattutto Costa Azzurra, Italia, Croazia, Grecia e Turchia.
La transazione si dovrebbe chiudere nella seconda metà del mese di dicembre 2014. Il finanziamento dell’operazione è stato organizzato da Deutsche Bank e JP Morgan con Lazard in qualità di advisor finanziario.
L’investimento risulterà certamente sinergico a quello condotto da Investindustrial in PortAventura, il parco dei divertimenti (partecipato anche dal fondo Kkr) alle porte di Barcellona all’interno del quale sorgerà il nuovo Ferrari Land, nel 2016. Per non parlare delle possibilità che si potrebbero aprire se Investindustrial riuscisse alla fine a conquistare il controllo del Club Mediterrané, vincendo la battaglia in atto a colpi di opa contro la cordata guidata dai cinesi di Fosun international (si veda altro articolo di BeBeez).