HAT Holding ha comprato per 5 milioni di euro l’intero capitale di Luxy, società con sede a Lonigo (Vicenza), leader nella produzione e commercializzazione di sedie di design. A vendere sono statie la famiglia Marchesini (20%) e i fondi di Opera sgr (72,7%) e Quadrivio sgr (7,3%), subentrati nel 2011 rispettivamente ai fondi di Cape Natixis sgr e Fondamenta sgr.
Lo scrive oggi MF MIlano Finanza, che precisa che HAT ha finanziato il management buyout della società, con i nove top manager, riuniti nella holding Dtl e guidati dal presidente e amministratore delegato Libero Gregoletto, che hanno reinvestito per il 4%. Il debito a sostegno dell’acquisizione è stato erogato da Banca Mps.
Nata nel 1976 come piccolo laboratorio per la produzione di sedute conto terzi, Luxy fattura oggi circa 9 milioni di euro, di cui il 65% all’estero, con un margine di ebitda del 12% e una posizione finanziaria netta positiva peri 1 milione di euro. Ora HAT si pone l’obiettivo di accelerare lo sviluppo internazionale dell’azienda, sia per linee interne sia tramite acquisizioni qualora fossero individuate opportunità interessanti su indicazione del management team.
Nell’ambito dell’operazione, HAT è stata assistita dallo studio legale LMS, Kpmg (due diligence) e Cassiopea Partners (advisor finanziario). . Il management è stato assistito da Legance Studio Legale. I venditori sono stati affiancati da NCTM Studio Legale e da Ethica Corporate Finance (advisor finanziario).
Le collaborazioni con i designer Massimiliano e Doriana Fuksas, Stefano Getzel e Favaretto & Partner, un’innata vocazione aziendale alla ricerca, alla sperimentazione e innovazione, accompagnate da un vasto know how tecnologico e di esperienza aziendale, portano l’azienda a brevettare prodotti caratterizzati da un design ed un’ergonomia unici, simbolo del “Made in Italy” esportato in più di 40 paesi, attraverso un network capillare di professionisti.
L’azienda inoltre ha ricevuto premi al design quali Adi index 2003, Best of Neocom Gold Award 2009, Confort & Seating Awarrd Ergocert 2009, Best of Show Tash seating Neocom 2001, Confort & Seating Award Ergocert 2011 e varie nomination tra cui la recentissima di Prodotto Etico 2015.
Per HAT, presieduto da Nino Attanasio e guidato dall’ad Ignazio Castiglioni, si tratta dell’undicesima operazione di investimento, dopo le sei recenti dismissioni avvenute negli ultimi diciotto mesi e tutte realizzate con plusvalenza.
