Hig Europe, filiale europea del fondo di investimento internazionale Hig Capital, ha rilevato una partecipazione di controllo dell’operatore IT Project Informatica (si veda qui il comunicato stampa). A vendere è stato Alberto Ghisleni, fondatore e ceo di Project Informatica e attuale azionista della società, che reinvestirà al fianco di Hig e che continuerà a guidare l’azienda.
Nell’operazione il fondo è stato assistito dallo studio legale Pavia e Ansaldo, da Boston Consulting Group (business due diligence), da PwC (financial, tax due diligence e debt advisory), dallo studio Spada Partners per la strutturazione dell’operazione e da Ubi Banca in qualità di financial advisor. Le banche finanziatrici sono state Intesa San Paolo, Ubi Banca, MPSCS e Bpm, assistite da Simmons & Simmons. Il venditore è stato assistito da Kon quale financial advisor e dallo studio legale Shearman & Sterling.
Con sede a Stezzano (Bergamo), un fatturato di oltre 130 milioni di euro e 230 dipendenti, Project Informatica è stata fondata nel 1990 ed è cresciuta significativamente negli ultimi anni, diventando oggi partner tecnologico di riferimento di numerose aziende private e pubbliche. L’offerta della società spazia da soluzioni hardware e software ai servizi IT correlati, forniti a clienti operanti in un ampio spettro di settori, tra cui, l’attività bancaria e finanziaria, la produzione industriale e i servizi alle imprese.
Alberto Ghisleni, fondatore e ceo di Project Informatica, ha commentato: “L’ingresso di Hig, un fondo d’investimento globale, in Project Informatica rappresenta, da una parte, il riconoscimento del grande lavoro svolto dal management negli ultimi anni e, dall’altra, segna un momento fondamentale per dare un ulteriore stimolo allo sviluppo futuro della società”.
Raffaele Legnani, managing director a capo dell’ufficio di Hig in Italia, ha aggiunto: “Project Informatica è oggi un primario partner tecnologico nel panorama italiano e vanta un posizionamento favorevole in un mercato in forte crescita grazie alle proprie competenze, flessibilità e alle partnership con i principali vendor globali”.
Hig ha una vasta esperienza nel settore IT, con 30 operazioni completate a livello globale, e intende sostenere Project Informatica nella prossima fase di sviluppo, con l’obiettivo di cogliere opportunità di crescita sia organica sia per linee esterne. Hig Capital, fondato nel 1993, è uno dei principali fondi di investimento internazionali nel settore del private equity e degli alternative asset con 34 miliardi di capitale in gestione. Basato a Miami e con uffici in Europa a Londra, Amburgo, Madrid, Milano e Parigi, e negli Stati Uniti e America Latina a New York, Boston, Chicago, Dallas, Los Angeles, San Francisco, Atlanta, Bogotà, Rio de Janeiro e San Paolo, il fondo ha investito e gestito più di 300 società in tutto il mondo. L’attuale portafoglio include più di 100 aziende con un fatturato complessivo di oltre 28 miliardi.