HOFI (Holding Funeraria Italiana), controllata da Augens Capital e BMO Global Asset Management, primo operatore italiano delle onoranze funebri, ha comprato il 70,25% di SIOF & Lomellina srl, società del settore con sede a Vigevano (Pavia). L’acquisizione è stata condotta da HOFI attraverso la controllata Impresa San Siro American Funeral spa (si veda qui il comunicato stampa).
Gli attuali soci di SIOF Assunta Baldiraghi, Giancarlo Bertolio e Nicole Izzo manterranno la quota di minoranza della società e continueranno a gestire l’azienda. Saranno infatti tra i membri del nuovo consiglio di amministrazione e saranno amministratori delegati della società.
Per l’acquisizione di SIOF, Impresa San Siro è stata assistita dallo studio legale LMS e dallo studio Sampietro. I soci venditori di SIOF sono stati assistiti dallo studio OZPMP per la parte finanziaria e fiscale e dallo studio legale associato Brambilla Ferrari per la parte legale.
Il gruppo SIOF vanta un’esperienza pluriennale nella gestione dei servizi funebri nella zona di Vigevano e delle città circostanti, essendo nata nel 2005 dalla fusione della SIOF srl di Vigevano con La Lomellina srl di Mortara, due delle principali agenzie funebri storicamente attive nel territorio della Lomellina. Con un fatturato di circa 3,7 milioni di euro e oltre 800 servizi funerari svolti nel 2021, SIOF è una delle maggiori imprese funerarie lombarde, disponendo di due case funerarie a Vigevano e a Garlasco, oltre a una terza casa funeraria in fase di realizzazione a Mortara.
“Siamo molto lieti dell’accordo raggiunto con HOFI e Impresa San Siro per la prossima fase di sviluppo di SIOF. Il nostro settore è in forte evoluzione e la partnership con il gruppo HOFI ci consentirà di migliorare la nostra struttura organizzativa, beneficiando delle sinergie operative e delle competenze manageriali di HOFI, consentendoci di mantenere e consolidare la nostra posizione di leadership nel mercato della Lomellina e migliorando la qualità dei servizi offerti ai clienti”, ha dichiarato Assunta Baldiraghi, attuale amministratore unico di SIOF.
L’investimento in SIOF è un ulteriore passo avanti nel progetto di crescita e consolidamento settoriale avviato da Augens Capital nel gennaio 2019 con la costituzione della holding HOFI e l’acquisizione di Impresa San Siro dai due azionisti Andrea e Massimo Cerato, i quali avevano reinvestito in HOFI per il 20% (si veda altro articolo di BeBeez). Nel 2020 quest’ultima aveva condotto 4 acquisizioni: a gennaio aveva comprato il 70% di Onoranze Funebri Serpi Fabio di Besnate (Varese) dagli imprenditori Giorgio e Aldo Serpi (si veda altro articolo di BeBeez); ad aprile aveva acquistato il ramo di azienda di Cellini srl, una storica azienda milanese fondata negli anni Cinquanta dalla famiglia Cacciola-Martelli (si veda altro articolo di BeBeez); a giugno aveva acquisito l’80% di Onoranze Funebri Lombarda (Bertini), con sede a Cernusco sul Naviglio, in provincia di Milano (si veda altro articolo di BeBeez); infine a ottobre aveva rilevato l’operatore dei servizi funerari attivo nel nord est italiano Concordia (si veda altro articolo di BeBeez). Il fatturato aggregato 2020 del gruppo è stato di 32 milioni di euro. Nel 2021, poi, HOFI aveva comprato il 100% delle società Eco Fly e Pedretti Cimiteriale, entrando così nella gestione dei crematori e dei servizi cimiteriali (si veda altro articolo di BeBeez).
Quest’ultima operazione era stata finanziata per 5 milioni di euro dai fondi Anthilia Eltif Economia Reale Italia e Anthilia BIT III (gestiti da Anthilia Capital Partners sgr) e 8A+ Real Italy Eltif (gestito da 8A+ Investimenti sgr) (si veda altro articolo di BeBeez). Il finanziamento dei fondi era stato erogato direttamente ad Augeo 3, il veicolo promosso da Augens Capital in partnership con BMO Private Equity, con cui i due operatori di private equity controllano HOFI. Già nel novembre 2020, Augeo 3, per aumentare la propria quota di partecipazione in HOFI e permettere alla holding di continuare a realizzare il suo programma di consolidamento delle onoranze funerarie in Italia, aveva incassato un finanziamento in direct lending da 3 milioni di euro erogato da Anthilia BIT III e Anthilia BIT IV Co-Investment Fund, fondi di private debt (si veda altro articolo di BeBeez).
La holding HOFI si propone come aggregatore di un settore che oggi, diversamente da quanto si riscontra sui mercati esteri, è molto parcellizzato, essendo formato da oltre 6.000 piccole realtà territoriali che si trovano di frequente ad affrontare problemi di passaggio generazionale.
“Siamo molto lieti di questo importante passo avanti per HOFI e di avere portato SIOF all’interno del gruppo” ha dichiarato Marco Mantica, presidente di HOFI, che ha aggiunto: “SIOF è un leader di mercato nella Lombardia occidentale e questa acquisizione consentirà al gruppo HOFI di rafforzarsi ed espandersi in questa area geografica. Questa operazione rappresenta l’undicesima acquisizione portata a termine da HOFI, che sta accelerando in maniera importante il proprio processo di consolidamento e continua a proporsi come partner di aggregazione nel settore funerario, per consentire alle imprese di accelerare la propria crescita e assicurare la continuità dei marchi aziendali in situazioni di passaggio generazionale”.
Andrea Cerato, presidente di Impresa San Siro, ha aggiunto:“Impresa San Siro vanta una forte presenza storica nell’hinterland occidentale di Milano e questa operazione ci consentirà di espandere ulteriormente la nostra attività per raggiungere anche la provincia di Pavia. SIOF rappresenta il partner ideale per consolidare quest’area e riteniamo che il nostro investimento in SIOF possa porre le basi per una forte crescita dell’azienda. La nostra strategia prevede, in stretta collaborazione con i soci venditori, di rafforzare la struttura organizzativa della società, realizzando investimenti in mezzi e personale e creando sinergie operative con Impresa San Siro”.