Mps ha siglato un accordo vincolante per cedere a Istituto Centrale delle Banche Popolari Italiane (Icbpi) le sue attività relative al business del merchant acquiring sulla base di un enterprise value di 520 milioni si euro (scarica qui il comunicato stampa), a fronte di transazioni per un volume complessivo di 17 miliardi, di euro nel 2016, di cui il 60% realizzati su punti vendita di clientela appartenente al comparto della grande distribuzione, mentre il rimanente 40% presso pmi e microimprese.
Per Icbpi, controllata dai fondi Advent International, Bain Capital e Clessidra, si tratta della terza acquisizione dall’ingresso dei fondi nel capitale nel 2015 (si veda altro articolo di BeBeez), dopo quelle di Bassilichi, leader nell’attività di business process outsourcing, partner di riferimento per banche, aziende ed enti della; pubblica amminsitrazione (si veda altro articolo di BeBeez); e di Setefi, la società specializzata in servizi di pagamento prima controllata da Intesa Sanpaolo (si veda altro articolo di BeBeez). Lo scorso settembre Icbpi era allo studio anche sul dossier relativo al business dell’emissione di carte di credito e la gestione dei relativi servizi di pagamento targato Deutsche Bank, valorizzato attorno a un miliardo di euro (si veda altro articolo di BeBeez)
Icbpi aveva chiuso il 2015 con un patrimonio netto consolidato di 1,144 miliardi, in crescita del 23,4% dai 927,7 milioni del 2014, ricavi operativi a quota 679,9 milioni (+1,5%) in presenza di commissioni e ricavi da servizi che si attestano a 619,7 milioni (+25,4 milioni) e con un ebitda in crescita del 2,4% a 200,2 milioni (si veda altro articolo di BeBeez).
L’operazione, in linea con quanto dichiarato nel contesto del Piano Industriale 2016-2019 presentato al mercato il 25 ottobre 2016, prevede inoltre che Mps e Icbpi, tramite la sua controllata CartaSì spa, stipulino una partnership di durata decennale per lo sviluppo e il collocamento, per il tramite della rete distributiva del gruppo Mps, di prodotti e servizi di pagamento a supporto della clientela attuale e prospettica.
Il closing dell’operazione è subordinato all’ottenimento dell’autorizzazione da parte della Banca d’Italia e dell’autorità antitrust.
BonelliErede ha assistito Icbpi sul piano legale. Mps è stata assistita da Lazard e Kpmg per gli aspetti finanziari e da Gatti Pavesi Bianchi per quelli legali.
