IGI Investimenti Sei, gestito da IGI Private Equity, ha rilevato il 75% di Tramec, azienda di Calderara di Reno (Bologna) attiva nella progettazione, produzione e commercializzazione di riduttori per applicazioni industriali utilizzati nel settore dell’automazione, packaging, farmaceutico, agricoltura, food and beverage, chimico/plastico, marino, minerario. A vendere sono stati i due soci fondatori, Leo Girotti, amministratore delegato con una responsabilità sulla parte commerciale e Stefano Domenichini, con responsabilità sulla produzione, con Girotti che ha reinvestito per una quota del 25%.
L’azienda bolognese impiega circa 130 dipendenti e ha raggiunto un volume d’affari di 30 milioni di euro di cui una parte rilevante viene realizzata all’estero; la produzione, infatti, superiore ai 130mila pezzi l’anno, viene commercializzata in oltre 70 Paesi, con l’Europa che totalizza il 90% del fatturato estero e l’Italia che pesa per il 50% del giro d’affari complessivo.
Contestualmente al closing della Tramec è già stato realizzato il primo add-on, la società MT Motori Elettrici dell’imprenditore Virgilio Rende, con sede in San Giovanni in Persiceto (Bologna), a pochi chilometri da Tramec. L’azienda è focalizzata sulla produzione di motori elettrici trifase e monofase, con e senza freno e di motorulli. MT, che impiega 38 dipendenti, realizza un fatturato pari a 12 milioni di euro, in crescita costante negli ultimi anni.
L’acquisizione di MT è la prima di una serie, visto che obiettivo di IGI è quello di acquisire attraverso Tramec altre società del comparto “motion control” con l’obiettivo di creare un player integrato di eccellenza nel settore.
L’operazione annunciata ieri è stata finanziata da BPER Banca come banca agente e Credit Agricole Italia, assistite da Dentons. Angelo Mastrandrea, Andrea Bruschi, Alessandro Castiglioni e Anna Paola Schinaia del team di IGI Private Equity hanno lavorato sul deal. Euromerger Italia ha assistito IGI Private Equity in qualità di advisor finanziario. Per i venditori sono stati coinvolti lo Studio La Croce, ICS Commercialisti, BLF Studio Legale e lo Studio Gordini e Partners. Sul deal sono stati inoltre coinvolti EY per la due diligence finanziaria; Goetzpartners per la business due diligence; Chiomenti per il supporto legale e per la due diligence legale; Di Tanno Associati per il supporto fiscale e per la due diligence fiscale; Simmons&Simmons per la parte banking lato sponsor; Golder per la due diligence ambientale; Prometeia per la due diligence ESG.
Ricordiamo che lo scorso maggio il fondo ha annunciato l’acquisizione del 73% di OME Metallurgica Erbese srl e Stampinox ed Hexagonal, aziende leader nella produzione di sistemi di fissaggio per il settore Oil&Gas e Power Generation (si veda altro articolo di BeBeez). IGI VI ha chiuso la raccolta nel luglio 2020 a quota 170 milioni di euro (si veda altro articolo di BeBeez).
IGI Private Equity sgr è uno degli investitori monitorati da BeBeez Private Data,
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