IK Investment compra la maggioranza di Acture Group. YFM cede Eikon e incassa un Irr del 62% in meno di due anni. Aberdeen Standard raccoglie 350 mln $ per il fondo VIII. Denham Capital investe 250 mln $ in Ceiba

IK Investment Partners, tramite il fondoIK Small Cap II, comprerà una quota di maggioranza in Acture Group dai suoi fondatori (si veda qui il comunicato stampa).  Acture Group è un gruppo di società innovative che forniscono servizi specializzati alle aziende nella gestione di malattie e disabilità. La società è stata fondata nel 2008 dall’attuale ceo, Maudie Derks e da due co-fondatori, per limitare l’assenteismo e i costi del datore di lavoro nel complesso sistema di sicurezza sociale olandese. Acture Group è cresciuto principalmente in maniera organica negli ultimi dieci anni. La società ha ora una gamma diversificata di prodotti nel campo della previdenza sociale, dell’assenza e dei servizi di salute sul lavoro e della gestione della disabilità per i lavoratori autonomi. Acture Group è leader di mercato nei Paesi Bassi e non vede l’ora di espandere ulteriormente questa posizione insieme a IK nei prossimi anni. I fondatori cedono la loro quota al fondo con Maudie Derks che rimane CEO e reinveste con il fondo. Questa transazione rappresenta il nono investimento del Fondo IK Small Cap II.
YFM Equity Partners ha ceduto al fondo Tenzing il gruppo Eikon, società londinese leader nei servizi di localizzazione e masterizzazione digitale per l’industria dell’intrattenimento internazionale. YFM ha poi reivestito per una minoranza ed è tutt’ora titolare di un finanziamento soci. Dall’operazione YFM ha incassato 2,25 volte il capitale investito e un Irr del 62% (si veda qui il comunicato stampa).  YFM aveva investito in Eikon 6 milioni di sterline nel marzo 2018 tramite i fondi British Smaller Companies e Growth, che erano stati utilizzati da Eikon soprattutto per sviluppare  una nuova importante struttura a Los Angeles.  Eikon collabora con i principali studi di Hollywood e piattaforme di streaming globali, offrendo strutture leader del mercato, un approccio innovativo e una solida reputazione per il servizio e la qualità della consegna. L’azienda ha raggiunto una rapida crescita dei ricavi, con una media di un tasso di crescita del 55% ogni anno negli ultimi tre anni.
Aberdeen Standard Investments ha effettuato il closing del suo Aberdeen US Private Equity VIII, suo ottavo fondo di private equity dedicato al mercato statunitense (si veda qui privateequitywire). La raccolta di fondi, che è stata completata in meno di nove mesi, ha superato l’obiettivo di 350 milioni di dollari ed è stata sottoscritta in eccesso. APE VIII, che ha chiuso il 23 dicembre, investirà in un portafoglio strategicamente concentrato di fondi di private equity a piccola capitalizzazione, investimenti diretti e transazioni secondarie, con particolare attenzione geografica al Nord America. La strategia è progettata per catturare il potenziale di sovraperformance dell’ecosistema di private equity del mercato relativo alle piccole/medie imprese. Scott Reed, co-responsabile del Private Equity statunitense presso Aberdeen Standard Investments, ha affermato: “In un contesto di compressione dei rendimenti e un panorama di private equity più competitivo, gli investitori stanno sempre più cercando di attingere ad aree meno efficienti, come il mercato della piccola media impresa. Questo però è un segmento difficile per la maggior parte degli investitori data la sua ampiezza e complessità. Abbiamo impiegato quasi 20 anni a perfezionare il nostro approccio agli investimenti in questo spazio e non vediamo l’ora di offrire continui e forti rendimenti per i nostri partner.”  La raccolta fondi ha attirato capitali da un mix di clienti / consulenti esistenti e nuovi investitori, e includeva una miscela di piani pensionistici aziendali e pubblici, fondazioni e dotazioni e famiglie con un patrimonio netto molto elevato.  ASI ha oltre 50 professionisti degli investimenti focalizzati a livello globale su private equity e venture capital, tra cui un team di 12 persone dedicato al private equity statunitense guidato dai co-capi Scott Reed e John Dickie.
Denham Capital investirà 250 milioni di dollari in Ceiba Energy, proprietaria e sviluppatrice di attività di generazione di energia in America Latina (si veda qui Reuters).  L’investimento ha lo scopo di consentire a Ceiba di espandere il proprio portafoglio di progetti energetici nella regione, dove attualmente controlla oltre 50 installazioni tra cui centrali elettriche a gas e rinnovabili. Ceiba prevede di potenziare le proprie attività in paesi di cui conosce il quadro giuridico e l’ambiente di investimento o in cui possiede già attività come Messico, Colombia, Brasile, Cile, Panama e Perù. La società intende crescere attraverso una combinazione di acquisizioni, sviluppo di nuovi progetti o ammodernamento di installazioni esistenti. Denham Capital è una società di private equity globale focalizzata sull’energia, con $ 9,3 miliardi investiti in nove veicoli. La società ha dichiarato di voler diventare uno dei principali investitori nel settore energetico dell’America Latina, che dovrebbe crescere più della media globale nei prossimi anni.