Arca Space Capital, il fondo di private equity promosso da Arca Fondi sgr, in partnership con Space Capital Advisors, lancia Mosaiq Group, nuova realtà specializzata nel packaging sostenibile per l’industria del lusso che nascerà dall’aggregazione di cinque aziende italiane attive nel settore quali Valtenna (produzione di scatole rigide e astucci), Bulgarelli Production (realizzazione di cartellini e micro-packaging), D’Auria Packaging (produzione di shopping bag), CO.Ri Sacchettificio (realizzazione di sacchetti e copriabiti in tessuto) e Brand Label produzione di etichette in tessuto) (si veda qui il comunicato stampa). Il closing dell’operazione è previsto entro giugno 2024 a seguito delle approvazioni richieste dalle autorità regolamentari.
Nel dettaglio, Mosaiq Group deterrà il 100% delle cinque aziende e sarà controllata per il 68% da un consorzio di investitori finanziari guidato da Arca Space Capital e per una minoranza rilevante (32%) dagli imprenditori, che resteranno alla guida delle rispettive società e saranno nominati consiglieri d’amministrazione nella holding Mosaiq Group.
Stefano Lazzari, con oltre trent’anni di esperienza nella gestione di gruppi industriali ed un focus sul settore del packaging, sarà nominato presidente esecutivo di Mosaiq Group, mentre Sebastian Suhl, manager che vanta oltre vent’anni di esperienza internazionale nel settore della moda e del lusso, sarà designato amministratore delegato. Gli imprenditori resteranno responsabili della guida operativa delle singole società secondo il piano strategico del gruppo.
L’obiettivo del progetto è quello di formare una partnership tra Arca Space Capital e gli imprenditori a supporto dei progetti di crescita e sviluppo della nuova realtà in termini di internazionalizzazione, sostenibilità e nuove acquisizioni. Il gruppo integrerà gli assetti produttivi ed organizzativi delle aziende acquisite in una piattaforma one stop shop, caratterizzata da una ampia offerta di prodotti complementari e una forte enfasi allo sviluppo di soluzioni sostenibili, per realizzare significative sinergie commerciali e industriali.
Tra i consulenti di Arca Space Capital, hanno agito Bain & Company (per la parte business), Bonelli Erede (per gli aspetti legal), EY (per gli aspetti financial and tax), Studio De Rosa (per la parte structuring), ERM (lato environmental & esg), Fineurop (lato debt advisory). Come consulenti degli imprenditori, invece, District Advisory ha seguito la parte advisory e Hogan Lovells la parte legal.
Con circa 70 milioni di euro di fatturato e oltre 300 dipendenti, Mosaiq Group si posiziona come interlocutore unico per le esigenze di fornitura dei più importanti brand del lusso disponendo di una capacità produttiva flessibile e verticalmente integrata con impianti all’avanguardia localizzati nei principali distretti del made in Italy.
Nello specifico, nel 2022 il fatturato di Valtenna (azienda di Fermo) è stato di 32,4 milioni di euro, l’ebitda di 4,5 milioni e la liquidità netta di 1,5 milioni (si veda qui il report di Leanus dopo essersi registrati gratuitamente). La carpense Bulgarelli Production ha invece fatturato 7,2 milioni di euro, con ebitda di 1,6 milioni e debito netto di 2,1 milioni (si veda qui il report di Leanus dopo essersi registrati gratuitamente). La teramana D’Auria printing Group ha fatturato 39,6 milioni di euro, con ebitda di 2,3 milioni e debito netto di 14,4 milioni (si veda qui il report di Leanus dopo essersi registrati gratuitamente).
Quanto invece alla fiorentina CO.Ri Sacchettificio, il suo fatturato nel 2022 è stato di 11,5 milioni e l’ebitda di 1,8 milioni (si veda qui il report di Leanus dopo essersi registrati gratuitamente), mentre la leccese Brand Label ha fatturato 5,7 milioni di euro, con ebitda di 1,6 milioni e debito netto pari a 789 mila euro (si veda qui il report di Leanus dopo essersi registrati gratuitamente).
Lazzari ha commentato: “E’ con grande passione che metto la mia esperienza a disposizione di Mosaiq Group, di Sebastian e degli imprenditori insieme ai quali abbiamo l’ambizione di creare un gruppo integrato e fortemente sinergico perseguendo una strategia innovativa nel settore del packaging per le aziende del lusso”.
Suhl ha aggiunto: “Sono onorato di far parte del progetto di costruzione di Mosaiq Group: una realtà che unisce la visione e le eccellenze industriali di un gruppo di imprenditori del made in Italy alle risorse manageriali e finanziarie apportate da Arca Space Capital. Sono convinto che Mosaiq Group possa rappresentare nei mercati internazionali un interlocutore leader in grado di soddisfare in modo efficace le esigenze dei clienti del lusso caratterizzate da una forte attenzione alla sostenibilità”.
Edoardo Subert, senior partner di Space Capital Advisors, ha dichiarato: “Siamo orgogliosi di aver contribuito alla creazione di Mosaiq Group, dando la possibilità ad imprenditori a capo di aziende sinergiche e con una gamma di prodotti molto complementare e di qualità, di creare un gruppo in grado di soddisfare in modo competitivo e con un elevato livello di servizio le esigenze di fornitura di clienti del lusso e della moda”.
Ugo Loeser, ceo di Arca Fondi, ha concluso: “Con l’operazione Mosaiq emerge chiaramente la strategia di Arca Space Capital: un fondo di private equity che punta alla creazione di valore investendo nelle eccellenze dell’economia reale. Siamo felici di aver promosso la nascita di Mosaiq Group, una realtà nuova, che si caratterizza per il grandissimo potenziale di crescita e che propone una strategia industriale innovativa, frutto del consolidamento delle expertise di cinque leader del settore del packaging di lusso. In questo solco, nei prossimi mesi, Arca Space Capital continuerà la sua attività grazie a una ricca e diversificata pipeline di progetti”.
Ricordiamo che Arca Space Capital è stato lanciato ad agosto 2023 per investire nelle pmi italiane con un significativo potenziale di crescita (si veda altro articolo di BeBeez). Il fondo, rivolto a investitori istituzionali e professionali sia italiani sia internazionali, ha già chiuso la prima fase della raccolta a 130 milioni di euro circa. Vi avevano partecipato al fianco di Arca Holding spa, enti previdenziali, fondazioni bancarie e il Fondo Italiano di Investimento sgr, tramite due fondi.
Proprio pochi giorni fa, attraverso un veicolo controllato e gestito su base paritetica dalla stessa con Alto Capital V (Alto Partners sgr), Arca Space Capital ha sottoscritto un accordo vincolante per rilevare il 100% di Eurosirel spa, società della famiglia Leonelli che produce e commercializza dispositivi innovativi per la medicazione e la cosmesi (si veda altro articolo di BeBeez). A vendere sono stati gli imprenditori Ernesto Leonelli, cui fa capo il 90% delle quote, e Alberto Leonelli, con il 10%.