Il fondo lussemburghese Europe Capital Partners VII ha acquisito il 100% dell’operatore attivo nel settore fotovoltaico Omnia Energy 3 srl da Omnia Immobiliare srl, holding di proprietà dei fratelli Stephane e Nicolas Moretti, che reinvestiranno nella società di Pordenone con una quota di minoranza, confermando il proprio ruolo di amministratori all’interno dell’azienda (si veda qui il comunicato stampa).
Tenax Sustainable Credit Fund ha supportato il fondo e i venditori, organizzando e sottoscrivendo due finanziamenti a supporto dell’operazione. Nella strutturazione dei finanziamenti, Tenax è stato assistito da RP Legalitax (si veda qui il comunicato stampa).
Pirola Corporate Finance e Pirola Pennuto Zei & Associati hanno assistito i fratelli Moretti in qualità di financial and legal advisors. Il fondo Europe Capital Partners è stato invece supportato da CS & Associati in veste di advisor che ha organizzato l’intera operazione per l’acquirente, da Spada Partners per la due diligence finanziaria e fiscale e da Fichtner Italia per la business due diligence.
Omnia Energy 3, che progetta, installa, effettua manutenzioni e ripara impianti fotovoltaici, è leader in Friuli-Venezia Giulia e Veneto orientale nella transizione energetica attraverso la realizzazione di progetti chiavi in mano. In particolare, offre ai suoi circa 5mila clienti dei settori residenziale, industriale, agricolo e Pubblica amministrazione servizi integrati in tutte le fasi necessarie all’installazione e manutenzione di impianti fotovoltaici, sistemi di accumulo, impianti elettrici e termoidraulici e stazioni di ricarica elettrica per automotive.
Omnia Energy 3, che conta 35 addetti, ha registrato nel 2002 ricavi per oltre 24,5 milioni di euro, in crescita di circa il 110% rispetto all’esercizio precedente, un ebitda di quasi 9,7 milioni e una liquidità netta di poco più di 4 milioni (si veda qui il report di Leanus, dopo essersi registrati gratuitamente).
Attraverso questa partnership, Omnia Energy 3 punta a rafforzare la posizione di leadership nel settore fotovoltaico in Friuli-Venezia Giulia e Veneto orientale, oltre a sviluppare la presenza in aree limitrofe. Europe Capital Partners metterà a disposizione della società le sue competenze strategiche e finanziarie per affiancare e supportare gli imprenditori, potenziare la struttura organizzativa e accelerare il percorso di crescita.
I venditori hanno commentato: “Siamo entusiasti di essere affiancati da un solido investitore come Europe Capital Partners, con cui collaboreremo portando la nostra esperienza nel settore della transizione energetica e delle energie rinnovabili conservando l’elevato livello di affidabilità e qualità che ci ha da sempre contraddistinti. Per proseguire la strategia di sviluppo di Omnia Energy 3 si è resa necessaria una partnership che permetta alla società di strutturarsi maggiormente per affrontare nuovi mercati e nuove sfide. In generale, il fondo sosterrà la crescita del piano industriale che, attraverso un ulteriore sviluppo commerciale e organizzativo, prevede una crescita organica nei prossimi due anni dagli attuali 40 milioni di fatturato a 60 milioni nel 2025. Cresceremo da una potenza installata nel 2023 di oltre 40 megawatt a una potenza di oltre 60 megawatt nel 2025. Grazie all’esperienza acquisita dai nostri manager e l’inserimento di nuovi collaboratori, fungeremo da aggregatori di altre realtà in altre zone geografiche, diventando così un player a livello nazionale”.
E Vincent Goy, general partner del fondo Europe Capital Partners VII., ha aggiunto: “L’eccellente know-how maturato in oltre sedici anni di attività, l’elevato valore aggiunto del servizio oltre alla qualità e motivazione delle persone, consentiranno a Omnia Energy 3 di crescere la propria base installata allargando la propria offerta a livello nazionale. Il nostro team fornirà tutto il supporto necessario alla realizzazione dell’ambizioso piano industriale di Omnia Energy 3”.
Il fondo investe in piccole e medie aziende italiane con l’obiettivo di svilupparle industrialmente e commercialmente, garantendo continuità operativa e con la storia aziendale, cercando di valorizzare le risorse manageriali presenti in azienda. Attualmente detiene in portafoglio partecipazioni in gruppi industriali italiani attivi nei settori alimentare (Rispo Frozen Food, Gela Surgelati, Panificio Villa, Fine Food Group e Garbo Frozen Food) e la detergenza professionale (Progiene 2000). Il fondo ha comprato un anno fa il 100% di Fine Food Group spa, che importa e distribuisce prodotti alimentari per la ristorazione con cucina etnica, messicana, americana e Tex-Mex dal Fondo Finanza e Sviluppo Impresa, gestito da Azimut Libera Impresa sgr, che deteneva il 66,5% del capitale, e dai fondatori Fabrizio Fasulo (21%) e Stefano Sgarella (11%), con Fasulo che ha reinvestito per una minoranza e che ricopre il ruolo di presidente e amministratore delegato della società (si veda altro articolo di BeBeez).
Nel mese di febbraio del 2021 tramite il fondo Europe Capital Partners VI aveva rilevato il 100% di È Così, società attiva nella produzione e commercializzazione di detergenti, disinfettanti e sistemi di detergenza destinati al settore professionale, dalle famiglie Fornasari e Lombardi (si veda altro articolo di BeBeez). Poco prima della pandemia, invece, aveva acquisito tramite Induplast spa, società specializzata nel packaging per la cosmesi rilevata nel 2018 (si veda altro articolo di BeBeez), Verve spa, azienda attiva nella realizzazione e commercializzazione di flaconi, flacontubi e vasi da Pier Filippo Versiglia (si veda altro articolo di BeBeez). A maggio 2017, infine, aveva acquisito l’80% di Industria Alimentare Ferraro srl, società con sede a Musolente (Vicenza), che produce pasta all’uovo e piatti pronti (si veda altro articolo di BeBeez).