Il Gruppo Metra di Brescia, produttore a livello globale di alluminio estruso, acquisito nel maggio scorso dal fondo di investimento americano specializzato nell’industria meccanica KPS Capital Partners (si veda altro articolo di BeBeez), ha rilevato dalla famiglia Galigani il 100% della pistoiese Rustici spa, storica produttrice di componenti strutturali in alluminio per l’industria ferroviaria (si veda qui il comunicato stampa).
Nell’operazione, Metra è stata assistita da Equita K Finance (Gruppo Equita) in qualità di advisor finanziario e da Pedersoli Studio Legale per quanto riguarda l’assistenza legale. Gli azionisti di Rustici sono stati seguiti da un team di professionisti composto dall’Avv. Pierpaolo Ciccarelli, da Roberto Becciani e Marco Pisaneschi.
Rustici è stata fondata nel 1969 da Giampiero Galigani, padre dell’attuale amministratrice. Le sue capacità produttive includono la saldatura, le lavorazioni meccaniche e l’assemblaggio di profili estrusi in alluminio. Rustici ha sede a Montale (Pistoia), dove gestisce due distinti impianti di produzione, sebbee situati in un sito produttivo unico . L’azienda ha un giro d’affari di circa 20 milioni di euro all’anno e conta circa 200 addetti.
L’operazione consente alla Rustici di avere accesso alla rete globale di Metra e acquisire ulteriori competenze nell’estrusione dell’alluminio. Il gruppo acquirente dal canto suo può espandere ulteriormente l’offerta di prodotti e servizi a valore aggiunto al settore ferroviario, che si affianca alla tradizionale produzione per i settori industriali e delle costruzioni.
Metra, fondata a Brescia nel 1962, è un produttore globale e verticalmente integrato di profili estrusi in alluminio e servizi connessi tra cui verniciatura, ossidazione, lavorazione, saldatura e assemblaggio. I principali mercati di sbocco sono Europa e Nord America. Il gruppo ha sede a Rodengo Saiano e gestisce sei stabilimenti produttivi in Italia, Usa e in Canada. Nel 2020 ha fatturato 172,6 milioni euro generando un ebitda di 13,8 milioni, a fronte di un debito netto di 36,5 milioni (si veda qui l’analisi di Leanus, una volta registrati gratuitamente).
L’azienda dal maggio scorso è in portafoglio al veicolo KPS Special Situations Mid-Cap Fund, gestito dal private equity americano KPS Capital Partners (si veda altro articolo di BeBeez). Lo stesso fondo nel giugno scorso ha acquisito Siderforgerossi Group spa, produttore globale di fucinati di grande diametro con sede ad Arsiero, in provincia di Vicenza (si veda altro articolo di BeBeez). Ricordiamo che KPS Special Situations Mid-Cap Fund nel 2019 ha chiuso la raccolta con 1 miliardo di dollari di impegni.