Agras Pet Foods, produttore italiano di cibo per animali controllato dalla belga Nxmh, ha acquisito il 100% di Cerere Produzione srl, azienda di Neive (Cuneo), specializzata nella produzione e confezionamento di alimenti secchi (crocchette e croccantini) per animali da compagnia (si veda qui il comunicato stampa). A vendere è stata la famiglia Schiappapietra, che la gestisce dal 1977 e che continuerà a commercializzare prodotti a proprio marchio attraverso Cerere spa.
Cerere Produzione è stata costituita nel 2020 in seguito allo spin-off del ramo produttivo di Cerere spa, che da oltre 40 anni si occupa di produzione di alimenti per animali da compagnia ed è stata fondata dalla famiglia Schiappapietra. Il fatturato 2019 pro forma di Cerere Produzione è stato di circa 10 milioni di euro.
Nell’operazione, Agras Pet Foods è stata assistita da Corus Corporate Finance in qualità di advisor finanziario e dallo studio Cristoffanini Bravo Bottero & Associati per i profili legali. La due diligence finanziaria è stata seguita da Deloitte Financial Advisory. Cerere è stata affiancata da Banca Iccrea in qualità di advisor finanziario e dallo studio Bird & Bird per i profili legali.
Agras Pet Foods, fondata nel 1986 a Genova, dove ha sede tuttora, detiene marchi di cibo per animali dedicati ai canali specializzati (Schesir e Stuzzy) e dedicati alla grande distribuzione (Adoc, DaybyDay, dreesy, Tommycat e TommyDog). Dal luglio 2016, Agras è controllata al 60% da Nxmh, family office basato a Bruxelles del sudcoreano Kim Jung-Ju, fondatore di Nexon, leader sudcoreano dei videogiochi, con il resto del capitale che è rimasto nelle mani dell’imprenditore Pietro Molteni (si veda altro articolo di BeBeez). L’operazione era nell’aria da qualche tempo (si veda qui altro articolo di BeBeez) e tra gli interessati al dossier si era fatto il nome di fondi di private equity, tra i quali anche Five Arrows Principal Investments, il corporate private equity di Rothschild Merchant Banking.
Agras Pet Foods conta 60 dipendenti e commercializza circa 25 mila tonnellate anno di prodotti con i marchi Schesir, Stuzzy sia in Italia sia in oltre 40 Paesi all’estero, con più di 3.000 clienti. Con il marchio Adoc è presente nella grande distribuzione in Italia. Agras prevede di chiudere il bilancio 2020 con ricavi vicini a 100 milioni di euro (di cui circa 30% all’estero).
Il progetto di integrazione industriale tra Agras Pet Foods e Cerere Produzione rappresenta un passaggio strategico fondamentale per l’ambizione di Agras Pet Foods di diventare un attore chiave nel segmento secco con il suo marchio di punta Schesir. “L’operazione si inquadra nella strategia di Agras Pet Foods che prevede lo sviluppo di un portafoglio di prodotti secchi innovativi, da distribuire in Italia ed all’estero attraverso accesso e controllo diretti alla capacità produttiva diventando responsabili dell’intera catena del valore, dall’approvvigionamento alla produzione”, ha dichiarato infatti l’ad di Agras, Pietro Molteni. E Simone Mezzanotte, general manager di Agras Pet Foods, ha spiegato: “Lo stabilimento di Cerere grazie ai recenti investimenti effettuati può garantire i più alti standard di qualità, sicurezza alimentare ed efficienza produttiva che contribuiranno a accelerare ulteriormente la crescita del segmento secco con il marchio Schesir attraverso innovazione di prodotto unitamente alla sempre maggiore notorietà del brand e all’ampliamento della sua base consumatori”.
Luigi Schiappapietra, presidente di Cerere spa, ha aggiunto: “La scelta di affidare il futuro dell’azienda, dopo oltre 50 anni di attività, a un gruppo solido, giovane e organizzato come la Agras Pet Foods, nasce dalla volontà di assicurare ai propri dipendenti, clienti e collaboratori quella continuità operativa che ha consentito il raggiungimento di importanti traguardi qualitativi e gestionali”.
