Il fondo del Bahrein Investcorp ha annunciato la sigla di un accordo per acquisire la maggioranza di Ticket Holding sàrl, la holding cui fa capo la piattaforma bolognese Vivaticket, fornitore leader mondiale di soluzioni software integrate di biglietteria per il tempo libero e l’intrattenimento, lo sport, la cultura e le fiere (si veda qui il comunicato stampa).
A vendere sono i cofondatori Luca Montebugnoli e Luana Sabattini, P4P di Giuseppe Camillo Pilenga, Girefin Trust di Stefano Landi e Bravo Capital Partners. I cofondatori e il management team di Vivaticket continueranno a essere coinvolti nell’attività e a detenere una partecipazione significativa nell’azienda. L’operazione dovrebbe concludersi entro la fine dell’anno.
Best Union Company era stata delistata da Piazza Affari nel giugno 2018, a seguito dell’esercizio dell’opa residuale da parte di Time for Ticket srl, la newco che faceva capo alla stessa controllante di Best Union, Ticket Holding sàrl (si veda altro articolo di BeBeez). L’opa residuale aveva fatto seguito a una prima offerta pubblica lanciata da Time for Ticket sul 24,6% del capitale a 3 euro per azione nell’aprile 2017 (si veda altro articolo di BeBeez) e all’acquisto ai blocchi della partecipazione del 10,86% del capitale in portafoglio a Palladio Finanziaria (si veda altro articolo su BeBeez). Al termine dell’operazione, Best Union ha poi cambiato nome in Vivaticket.
Daniel Lopez-Cruz, responsabile del gruppo European Private Equity di Investcorp, ha commentato: “Vivaticket è un formidabile fornitore di soluzioni software orientato al cliente con un team di gestione impressionante e imprenditoriale. Poiché la domanda globale di intrattenimento e contenuti esperienziali continua ad aumentare, Vivaticket è idealmente posizionata per capitalizzare le molteplici opportunità di crescita che si allineano direttamente con l’esperienza di investimento di Investcorp. Non vediamo l’ora di collaborare con il team di Vivaticket per sostenere la loro strategia di crescita internazionale, sia organicamente che attraverso acquisizioni aggiuntive per espandere l’impronta geografica dell’azienda e rafforzare ulteriormente la sua presenza nei mercati esistenti”.
Fondata nel 1999 a Bologna come Best Union spa, Vivaticket inizialmente era controllata pariteticamente da EBC, società specializzata nella gestione di eventi e nell’attività di biglietteria, e da una software house. Nel luglio 2000 la società Jumpy del gruppo Fininvest ha acquisito il 20% dell’azienda in aumento di capitale. Nel 2005 sono poi entrati nel capitale sociale nuovi investitori: la Pavarotti International, allora controllata dal Maestro Luciano Pavarotti (20%) e la King spa, di Giorgio Seragnoli (15%). Best Union Company si è poi quotata a Piazza Affari nel maggio 2008.
La società ha una vasta presenza globale con oltre 2.100 clienti in 50 paesi, inclusi alcuni dei marchi leader mondiali come Walt Disney World, Musée du Louvre e FC Barcelona. Con sede a Bologna, l’azienda impiega 450 persone in uffici in 10 paesi in Europa, Medio Oriente, Nord America, America Latina e Asia Pacifico. Ha chiuso il 2018 con ricavi per 78 milioni, un ebitda di 8,7 milioni e un debito netto di 1,5 milioni (si veda qui l’analisi di Leanus, una volta registrati gratuitamente).
A partire dal 2008 la società ha condotto un’aggressiva campagna di m&a. Quello stesso anno ha infatti rilevato il 65% di Team 2015, società attiva nella gestione dei servizi di accoglienza agli espositori e visitatori. Nell’aprile 2009 ha poi comprato il gruppo OmniTicket, società internazionale leader nel controllo degli accessi e nella distribuzione dei biglietti per i mercati del tempo libero, del divertimento e della cultura. Nell’aprile 2011 ha rilevato il 55% di Teleart, azienda specializzata nella esperienza di visita e nella partecipazione ad un evento espositivo e il 100% di Charta, società di riferimento dell’event management. Nel luglio 2013 Best Union ha acquisito il 100% di Enta Ticketing Solution Ltd, società con sede a Londra, attiva nel settore del ticketing con un’importante base di clienti nel settore teatrale. Nel maggio 2016 ha rilevato il 100% di Irec Sas, società con sedi a Poitiers e Parigi, specializzata nelle tecnologie di ticketing e di controllo accessi nei settori della cultura e dell’entertainment; e sempre nello stesso anno ha comprato al 100% Enta Australasia, azienda leader nel ticketing e nelle soluzioni di CRM, e il ramo d’azienda ticketing di Zucchetti Regulus. Nel 2017 Best Union ha rilevato per intero Bookingshow Ticketing, attiva nel mercato italiano del ticketing on line e retail con sede a Foggia.
Vivaticket è il terzo investimento europeo dell’anno di Investcorp, dopo le acquisizioni di Cambio Healthcare Systems, uno dei principali fornitori scandinavi di sistemi informativi sanitari, e Contentserv, leader mondiale nella fornitura di software per la gestione delle informazioni sui prodotti. Investcorp è attiva sul mercato italiano dal 1985. Inoltre nel maggio scorso Investcorp ha rilevato Mercury Capital Advisors, uno dei maggiori fornitori di servizi ai fondi di private capital, compreso quello di placement agent (si veda altro articolo di BeBeez).
Quanto al portafoglio italiano, nel novembre 2014 Investcorp aveva rilevato l’80% del capitale di Dainese, lo storico marchio leader nella produzione di abbigliamento tecnico di alta qualità nel mondo del motociclismo e negli sport dinamici. L’acquisizione della quota è avvenuta sulla base di una valutazione di 130 milioni di euro per l’intera società, mentre il 20% del capitale era rimasto nelle mani del fondatore Lino Dainese (si veda altro articolo di BeBeez). Lo scorso ottobre Investcorp ha nominato Lazard advisor per la cessione della sua quota in Dainese (si veda altro articolo di BeBeez). Tra i private equity in corsa ora sarebbe rimasto soltanto il fondo Permira, in concorrenza con qualche soggetto industriale (si veda altro articolo di BeBeez). L’altra società italiana in portafoglio a Investcorp oggi è il gruppo di abbigliamento uomo Corneliani, di cui il fondo ha acquisito l’83% nel giugno 2016 (si veda altro articolo di BeBeez).
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