Gennaio ricco di novità per Investindustrial che ha comunicato di aver finalizzato un accordo per l’acquisizione della maggioranza di Asociación de Industrias Alicantinas del Helado y Derivados sa, conosciuta come Grupo Alacant, uno dei principali produttori indipendenti di gelati in Spagna. L’operazione arriva nove giorni dopo aver inaugurato ufficialmente la nuova sede ad Abu Dhabi (si veda altro articolo di BeBeez) e 15 giorni dopo aver comunicato di aver concluso un accordo per acquisire la maggioranza di Eurovetrocap spa (packaging per cosmetici – si veda altro articolo di BeBeez). I dettagli economico finanziari dell’operazione non sono stati resi noti (si veda qui il comunicato stampa).
L’operazione è stata portata a termine mediante Global Icecream Investments sarl, veicolo di investimento gestita in modo indipendente da Investindustrial VIII SCSp , che è il medesimo referente dell’acquisizione di Eurovetrocap. In quell’occasione ad agire era stata Luxury Cosmetic Solutions Investments sarl.
Investindustrial è stata seguita da Banco Santander (M&A), White & Case (legale) e KPMG (DD finanziaria, fiscale, legale e labour). Arcano (M&A) e Garrigues (legale) sono invece gli advisor dei venditori.
Il Grupo Alacant è stato fondato nel 1972 da un gruppo di 35 maestri gelatieri che hanno deciso di unirsi per creare le migliori ricette di gelato, ed oggi è di proprietà di oltre 250 azionisti, tutti legati al mondo del gelato. Negli anni la società è diventata uno dei principali produttori indipendenti di gelati in Spagna, impiega circa 850 dipendenti, dispone di quattro stabilimenti produttivi, di cui uno ad Alicante, uno a Murcia e due a Madrid, e ha generato un fatturato pari a circa 225 milioni di euro nel 2024, ha spiegato Investindustrial (si veda qui la nota).
Investindustrial è entrata nel capital di Grupo Alacant nel momento in cui questo ha deciso di investire per rafforzare la propria produttività e la presenza all’estero, con l’obiettivo di diventare uno dei principali operatori indipendenti di gelati private label in Europa. Il private equity che fa capo ad Andrea Bonomi oltre alle risorse finanziare ci mette l’esperienza maturata nel settore food grazie agli investimenti effettuati nel settore.
Fra questi ce ne sono di passati come Natra, società che si occupa di ciocclato ed è anch’essa spagnola, dal cui capitale è uscita nel 2022, dopo tre anni, cedendo la sua partecipazione ai fondi gestiti dal private equity CapVest (si veda altro articolo di BeBeez). Tra gli investimenti nel food ancora in portafoglio, ricordiamo Sammontana / Forno d’Asolo, Amalfi (La Doria/Winland), CSM Ingredients ed Eataly.
“Grupo Alacant opera in un settore che conosciamo profondamente grazie ai nostri investimenti nel mercato dei prodotti alimentari private label. Siamo orgogliosi di questa collaborazione perché riteniamo di poter accompagnare l’azienda nella sua prossima fase di sviluppo, con l’obiettivo di rafforzare il suo posizionamento in Spagna ed espandersi oltre il mercato nazionale” ha detto Bonomi, presidente dell’Advisory Board di Investindustrial, spiegando che “Grupo Alacant ha tutti gli elementi per il successo, che sosterremo attraverso i nostri uffici di sviluppo internazionale e il nostro team di miglioramento operativo”.
Joaquin Lancis, ceo della società acquisita, ha aggiunto: “siamo entusiasti di collaborare con Investindustrial per consolidare ulteriormente il nostro posizionamento con i clienti chiave e intraprendere un percorso di crescita oltre i confini nazionali. Grazie al solido track record e alla profonda conoscenza del settore dei prodotti alimentari private label, Investindustrial rappresenta il partner ideale per supportare ulteriormente Grupo Alacant, rafforzando la sua presenza operativa. Siamo certi che l’esperienza e il contributo di Investindustrial permetteranno a Grupo Alacant di affermarsi come attore di primo piano nel mercato europeo. Guardiamo con fiducia ad una fruttuosa collaborazione”.
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