Il fondo Investindustrial VI ha siglato l’accordo per l’acquisto della quota di maggioranza del leader della frutta candita Italcanditi spa (si veda qui il comunicato stampa della società). Il fondo era entrato in trattativa esclusiva per l’acquisto nel novembre 2018 (si veda altro articolo di BeBeez) e l’operazione dovrebbe essere perfezionata entro la fine del primo trimestre di quest’anno.
Maurizio Goffi e Carlo Parmoli sono stati confermati rispettivamente nel ruolo di amministratore delegato e direttore generale di Italcanditi. A vendere è la famiglia Goffi, attualmente azionista unico di Italcanditi, che mantiene il 30% del capitale. La famiglia già nell’aprile 2016 aveva tentato di cedere la maggioranza del capitale affidandosi all’advisor Sinergetica di Alessandro Ermolli, senza però arrivare poi arrivare a concludere l’operazione, sulla base di una valutazione allora di 160-170 milioni.
Italcanditi è il leader italiano nella produzione di ingredienti a base di frutta e creme destinati all’industria alimentare. Fondata nel 1963 da Angelo Goffi, ha sede a Pedrengo (Bergamo), impiega circa 400 persone e annovera tra i propri clienti primari gruppi internazionali operanti nel settore alimentare. Il salto dimensionale è avvenuto soprattutto nel 2002, grazie alla nascita del marchio Vitalfood: produce la metà delle castagne glassate consumate ogni anno in Europa, pari a circa 700 tonnellate. Italcanditi ha chiuso il 2017 con 105,7 milioni di euro di ricavi, 18,1 milioni di ebitda e una posizione finanziaria netta positiva per 9,8 milioni (si veda qui l’analisi di Leanus, dopo essersi registrati gratuitamente).
Maurizio Goffi ha dichiarato a seguito della cessione della quota di maggioranza a Investindustrial: “E’ un’occasione molto importante per la crescita e il consolidamento in ambito europeo della società fondata 55 anni fa da mio padre. La scelta di un partner quale Investindustrial garantisce la continuità aziendale, nuove risorse e opportunità per rendere Italcanditi Vitalfood sempre più leader nei suoi mercati “.
Andrea Bonomi, presidente dell’advisory board di Investindustrial, ha commentato: “Come Investindustrial prevediamo di sviluppare ulteriormente la presenza internazionale di Italcanditi facendo leva sulla capacità della società di porsi quale solida piattaforma per implementare una strategia di buy-and-build nel settore sempre più interessante degli ingredienti alimentari, sia nel mercato europeo B2B che nel crescente mercato artigianale”.
