Italmobiliare comprerà il 40% del capitale di Iseo, uno dei principali produttori europei di soluzioni meccatroniche e digitali per il controllo e la sicurezza degli accessi, e affiancherà così le famiglie azioniste Facchinetti e Faustini a cui fa capo la holding Gifi (scarica qui il comunicato stampa).
Il closing dell’operazione è previsto entro il prossimo autunno, contestualmente all’uscita dal capitale di Iseo della svizzera Dormakaba, che venderà a Gifi il suo 40% che aveva acquistato nel dicembre 2012 (scarica qui il comunicato stampa di Dormakaba).
Fondato nel 1969 per la produzione di serrature, cilindri e lucchetti, Iseo si è successivamente sviluppato attraverso la acquisizione di aziende complementari. Con sede a Pisogne (Brescia) e guidato dal presidente e amministratore delegato Evaristo Facchinetti, il gruppo ha registrato nel 2017 un fatturato in crescita a circa 145 milioni di euro, con tre quarti dei ricavi realizzati sui mercati internazionali e un margine ebitda di oltre il 12%. Iseo, che ha sede nella provincia di Brescia, opera oltre che con 3 impianti situati in Italia (dove è secondo player di mercato) anche attraverso siti produttivi in Romania, Francia, Germania e Spagna.
Obiettivo di questa operazione è supportare il gruppo Iseo nel consolidamento della presenza nel settore dei prodotti a componente meccanica e nel contempo dare ulteriore impulso allo sviluppo del segmento elettronico, attualmente in forte crescita.
Nell’operazione Italmobiliare è stata assistita da Roland Berger come consulente di business mentre New Deal Advisors e DLA Piper hanno seguito rispettivamente la due diligence finanziaria e quella legale. Iseo è stata assistita da Studium 19.12.