KKR ha annunciato ieri il closing del suo investimento in CMC Machinery, principale produttore di soluzioni di packaging automatizzate in Italia (si veda qui il comunicato stampa).
L’operazione, che vede KKR in maggioranza con il 70% del capitale e la famiglia Ponti che mantiene il restante 30% e la guida della società, era stata annunciata a fine ottobre (si veda altro articolo di BeBeez) ed è la prima acquisizione in Italia del KKR Global Impact Fund e la quarta in Europa, dopo quelle in MasterD, l’azienda leader nella formazione professionale in Spagna; in The Citation Group, uno dei principali provider di servizi in abbonamento relativi al settore delle risorse umane, diritto del lavoro e di salute e sicurezza per le pmi del Regno Unito; e in Viridor, leader nel Regno Unito per il riciclaggio e la gestione responsabile dei rifiuti.
KKR Global Impact, che ha chiuso la raccolta lo scorso febbraio a quota 1,3 miliardi di dollari, di cui 130 milioni investiti dal bilancio della stessa KKR (si veda qui il comunicato stampa), investe in società in Europa, Asia e nelle Americhe, che presentano un allineamento intrinseco tra la performance finanziaria e l’impatto sociale. In particolare, il fondo investe in aziende capaci di contribuire in maniera misurabile alla realizzazione di uno o più Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite. L’attività di CMC Machinery contribuisce direttamente al raggiungimento dell’obiettivo numero 12 (Modello di consumo e produzione responsabile), in quanto l’innovativa soluzione di packaging offerta dall’azienda è in grado di adattarsi alle dimensioni del prodotto, consentendo ai clienti del settore ecommerce di utilizzare meno materie prime, riducendo gli sprechi.
Fondata nel 1980 e con sede a Città di Castello (Perugia), CMC grazie alla sua esperienza nella costruzione di macchinari per il packaging e il mailing maturata in più di 40 anni di attività, ha saputo infatti innovare il mondo dell’e-commerce rispondendo in pieno alle necessità emergenti dei grandi operatori, dalla gestione dei picchi operativi all’abbattimento dei costi e ottimizzazione energetica. La “CartonWrap”, infatti, con la sua capacità di realizzare imballaggi su misura riduce notevolmente gli sprechi di cartone e plastica, nonché i costi di trasporto legati ai prodotti, con un significativo impatto positivo per l’ambiente.
La società nel maggio scorso aveva chiuso un aumento di capitale da 2,5 milioni di euro ed emesso due minibond per un totale di 7 milioni di euro, interamente strutturati e sottoscritti da Riello Investimenti Partners attraverso il fondo di private debt Impresa Italia (si veda altro articolo di BeBeez).
Nel 2019 Cmc ha generato un fatturato di circa 61 milioni, registrando una crescita del 17% rispetto all’anno precedente e un CAGR ’17-’19 del 35%, con una marginalità del 16% a livello di ebitda rettificato. Grazie a un portafoglio ordini in forte espansione, il piano industriale 2020-2023 dell’azienda prevede un’ulteriore significativa crescita nei prossimi anni. Francesco e Lorenzo Ponti, figli del fondatore Giuseppe Ponti, ricopriranno rispettivamente i ruoli di ceo e coo.
Giuseppe Ponti ha commentato: “Siamo molto orgogliosi di poter contare su un investitore come KKR e sulla sua view in linea con la nostra nel voler continuare ad accrescere le innovazioni nei settori del packaging e dell’ecommerce. Grazie al supporto di KKR, siamo entusiasti di proseguire il nostro percorso, ampliando le nostre attività che rimarranno saldamente radicate in Umbria e offrendo soluzioni di packaging sostenibile in un mercato sempre più globale”.
Stanislas de Joussineau, director di KKR e head of Global Impact in EMEA, ha dichiarato: “L’innovativa soluzione leader di mercato nel settore del packaging sostenibile di CMC Machinery è perfettamente in linea con gli obiettivi della mission di KKR: investire in aziende che offrono soluzioni in grado di rispondere alle principali sfide del settore. Siamo entusiasti di avere l’opportunità di collaborare con la famiglia Ponti per portare avanti il nostro impegno verso lo sviluppo delle soluzioni innovative e la promozione delle sostenibilità in tutto il settore del retail globale, soprattutto in un momento così particolare, in cui i retailer cercano di minimizzare sempre più il proprio impatto ambientale”.
Pedro Ramos, principal del Global Impact team di KKR per l’area EMEA, ha aggiunto: “CMC Machinery è un affermato leader del settore di riferimento, a testimonianza della passione e dell’impegno della famiglia Ponti e del team che hanno permesso loro di ampliare gli stabilimenti produttivi di Città di Castello per rispondere alle esigenze dei clienti di tutto il mondo. Non vediamo l’ora di supportare l’azienda nel suo percorso di crescita offrendolo accesso alla piattaforma globale e alle risorse di KKR”.
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