La Spac Life Care Capital ha confermato ieri che come atteso (si veda altro articolo di BeBeez) andrà in Borsa all’Aim Italia domani 7 marzo, dopo aver raccolto 140 milioni di euro dagli investitori (scarica qui il comunicato stampa).
Nel dettaglio, il collocamento ha riguardato 14 milioni di azioni ordinarie al prezzo di 10 euro per azione, con abbinati gratuitamente 7 milioni di warrant che consentono la sottoscrizione di ulteriori azioni della Spac a determinate condizioni, nel rapporto di 5 warrant gratuiti ogni 10 azioni ordinarie, dei quali 2 warrant saranno assegnati ogni 10 azioni sottoscritte nell’ambito del collocamento e 3 warrant saranno assegnati ogni 10 azioni in circolazione alla realizzazione dell’operazione rilevante.
LCC è l’unica Spac tematica nel settore health&life care promossa da Carlo Castellano, Alessandra Gavirati, Luigi Sala, Jody Vender e Techwald. I promotori hanno investito direttamente un ammontare di 3 milioni di euro, con la sottoscrizione di azioni speciali senza diritto di voto, convertibili in azioni ordinarie al ricorrere di certe condizioni.
Equita sim ha agito quale global coordinator e bookrunner e opererà anche quale Nomad e Specialist. Life Care Capital è stata assistita da Gatti Pavesi Bianchi sul fronte legale, mentre advisor legale di Equita è stato Hogan Lovells. La società di revisione incaricata è Deloitte&Touche.
