La tranche istituzionale dell’ipo di Saudi Aramco ha ricevuto richieste per quasi tre volte la quantità offerta, ricevendo ordini per 189,04 miliardi di riyal (50,4 miliardi di dollari, si vedano qui Reuters e il precedente articolo di BeBeez). Il processo di bookbuilding per l’assegnazione di azioni agli acquirenti istituzionali è iniziato il 17 novembre e gli investitori avevano tempo fino alle 17.00 di ieri, ora dell’Arabia Saudita, per effettuare gli ordini. Il colosso petrolifero saudita di proprietà statale prevede di vendere l’1,5% delle sue azioni per raccogliere fino a 25,6 miliardi di dollari dagli investitori (1% dagli istituzionali e 0,5% dai privati). La più grande ipo in Arabia Saudita, prima di Aramco, era stata quella della National Commercial Bank (BCN) nel 2013 da 6 miliardi di dollari. Quella Aramco potrebbe essere la più grande ipo del mondo se superasse i 25 miliardi di dollari dell’ipo del colosso cinese Alibaba Group nel 2014. La tranche al dettaglio, chiusa a quella data, aveva attirato offerte per 47,4 miliardi di riyal, equivalenti a circa 1,5 volte il numero di azioni offerte.
Hamilton Lane ha annunciato il closing finale a 250 milioni di real per il suo secondo fondo dedicato in Brasile, Hamilton Lane Brazil Fund II. Il fondo precedente, raccolto nel 2014, aveva raccolto invece circa 150 milioni di real (si veda qui il coomunicato stampa). Il Fondo perseguirà una strategia simile a quella del suo predecessore, cercando investimenti primari, secondari e di co-investimento in opportunità di acquisizione e crescita in tutto il Brasile, compresi i settori della sanità, dell’istruzione, dei servizi alimentari e dei beni di consumo. Gli investitori sono fondi pensione pubblici e privati brasiliani e individui con un patrimonio netto elevato. Il fondo ha già investito 125 milioni di real in una mezzza dozzina di aziende. “Siamo lieti di annunciare la chiusura finale del nostro secondo fondo in Brasile”, ha dichiarato Brian Gildea, responsabile degli investimenti di Hamilton Lane. “Nonostante le recenti sfide del Brasile, riteniamo che l’economia sia in un percorso di crescita sostenibile, con una forte opportunità per gli investitori dei mercati privati. Investiamo attivamente in Brasile da oltre due decenni e lo consideriamo una parte fondamentale della nostra strategia latinoamericana “. Ricardo Fernandez Jr., amministratore delegato e capo dell’ufficio di Hamilton Lane a Rio de Janeiro, ha osservato: “Il miglioramento dell’economia ha creato un mercato dinamico in Brasile. I tassi di interesse sono ai minimi storici, il che ha creato un ambiente attraente per la classe di attività e per i gestori di fondi per cogliere le opportunità. Stiamo vedendo una serie di opportunità nel mercato secondario in particolare. ” Hamilton Lane ha aperto il suo primo ufficio in Brasile a settembre 2011 e ha investito attivamente nella regione dal 1997, gestendo attualmente circa 3 miliardi di dollari in tutta l’America Latina. Hamilton Lane ha costantemente aumentato la sua presenza e risorse in Brasile e oggi vanta un team di sette professionisti degli investimenti e dello sviluppo aziendale nell’ufficio di Rio de Janeiro con una vasta esperienza nei mercati privati latinoamericani.