Il gruppo del settore aerospaziale e difesa quotato a Piazza Affari Leonardo ha annunciato venerdì 23 aprile l’acquisizione del 25,1% di Hensoldt, società leader in Germania nell’elettronica per la difesa per 606 milioni di euro, pari a 23 euro per azione. A vendere la quota è Square Lux Holding II sarl, veicolo di KKR, che sta liquidando la sua partecipazione residua nella società quotata a Francoforte (si veda qui il comunicato stampa). Leonardo si dice abbia battuto le offerte della francese Thales, della spagnola Indra e della svedese Saab.
UBS e DB hanno agito rispettivamente in qualità di lead financial advisor e financial advisor di Leonardo. Clifford Chance ha agito in qualità di legal advisor di Leonardo.
A seguito della finalizzazione dell’operazione, attesa per la seconda metà dell’anno, Leonardo diventerà il maggior azionista di Hensoldt, insieme a Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW), che a sua volta ha annunciato l’acquisizione di una partecipazione del 25,1% nella società lo scorso dicembre (si veda qui il comunicato stampa). Il prezzo di vendita in quel caso non è stato precisato, ma secondo Reuters sarebbe di 464 milioni di euro.
Hensoldt è sbarcata alla borsa di Francoforte nel settembre 2020 dopo un’ipo a 12 euro per azione. La società era stata acquisita da KKR nel 2016, rilevandola dal gruppo Airbus (si veda qui il comunicato stampa di allora) e dopo l’ipo aveva mantenuto una quota superiore al 60%.
Alessandro Profumo, amministratore delegato di Leonardo, ha commentato: “Siamo entusiasti dell’investimento in Hensoldt come catalizzatore per la creazione di una collaborazione più stretta che rafforzerà ulteriormente le rispettive posizioni nel mercato dell’elettronica per la difesa previsto in crescita. Crediamo che questo passo creerà valore per i nostri azionisti, riunendo punti di forza complementari per servire più clienti e partner con le soluzioni di cui hanno bisogno, pur preservando tecnologie e capacità nazionali. Questo investimento riflette anche la visione di lungo periodo riguardo all’importanza di costruire una cooperazione nell’industria europea dell’aerospazio e difesa e la determinazione di Leonardo di avere un ruolo attivo nel suo sviluppo”.
Thomas Müller, amministratore delegato di Hensoldt, ha dichiarato: “Accogliamo con favore l’investimento di Leonardo in Hensoldt. Attraverso questa operazione potremo contare su un secondo azionista di riferimento di lungo periodo nella nostra società e un potenziale partner strategico importante con cui collaboriamo già con successo su una serie di programmi. In qualità di leader nella fornitura di sensori per applicazioni in ambito difesa e sicurezza, vediamo molteplici opportunità di collaborazione con Leonardo per supportare ulteriormente la nostra strategia di successo e rafforzare la crescita di Hensoldt nel lungo periodo”.