Advanced Accelerator Applications, società di medicina molecolare nucleare con sede in Francia e partecipata dal veicolo di investimento italiano Life Sciences Capital spa, è sbarcata al Nasdaq mercoledì 11 novembre (scarica qui il comunicato stampa)
La società è stata fondata nel 2002 da Stefano Buono come spin-off del Cern ed è stata finanziata nel 2005 con un primo round di investimento istituzionale, al quale ha partecipato Life Sciences Capital. Allora la società aveva solo un laboratorio, 7 dipendenti e ricavi di poco superiori ai 500 mila eu derivanti da un singolo prodotto per diagnostica PET, mentre a fine 2014 la società vantava 16 laboratori in 11 Paesi, 360 dipendenti e 70 milioni di ricavi.
Successivamente, nel 2014, nel capitale di AAA sono entrati anche Tamburi Investment Partners, tramite il veicolo TIPO (TIP pre-ipo), il gruppo Dompé e HBM Healthcare Investments, fondo di investimento specializzato nel settore farmaceutico e delle biotecnologie (si veda qui il comunicato stampa).
In ipo sono stati sottoscritti 4,688 milioni di American Depositary Share (equivalenti a 9,376 milioni di azioni proprie ordinarie), al prezzo di 16 euro per ADS a metà della forchetta di 15-17 dollari. inoltre, ai sottoscrittori è stato offerto un diritto di acquisto, esercitabile entro i 30 giorni successivi all’ipo, per un massimo di ulteriori 703,200 ADS al prezzo dell’ipo, senza riduzioni dei margini di sottoscrizione.
A quel prezzo l’intero capitale della società era valutato 617 milioni. nei due giorni di quotazione, però, il titolo è salito a 26,13 dollari, per una capitalizzazione di oltre 945 milioni.
Citigroup e Jefferies LLC agiscono in qualità di joint book-running manager dell’offerta mentre Canaccord Genuity Inc. e JMP Securitiescome co-manager.
Life Sciences Capital spa è un veiucolo di investimento di venture capital fondato nel 2005 dal presidente e ceo William Cavendish, che ha un passato da senior manager in una multinazionale farmaceutica.
