Mandarin Capital Partners ha acquisito il 63,7% di Selematic spa, società campana specializzata nella realizzazione di macchine per l’imballaggio di prodotti preconfezionati per il settore alimentare (si veda qui il comunicato stampa).
A vendere la quota è stata Vertis sgr, che aveva investito nella società nel marzo 2017 attraverso i fondi Vertis Capital e Vertis Capital Parallel con la famiglia Amabile, che aveva mantenuto il resto del capitale, mentre l’altra famiglia fondatrice era uscita dall’azionariato. L’operazione era stata condotta allora sulla base di una valutazione del 100% della società di circa 20 milioni di euro ed era stata finanziata pariteticamente da Banco Bpm e UniCredit. (si veda altro articolo di BeBeez). Selematic era sul mercato da inizio anno (si veda altro articolo di BeBeez)
Anna Maria (ceo), Lucia e Loredana Amabile, figlie di Vito Amabile, fondatore della società, manterranno un’importante quota di minoranza in Selematic e continueranno a gestire l’azienda. Al fine di supportare il team di gestione, Mandarin Capital Partners ha nominato presidente Roberto Bonini, noto manager del settore, che a sua volta ha investito nel progetto.
Nello stesso settore a fine novembre il fondo ha rilevato tre aziende produttrici di macchinari per panifici, pasticcerie e pizzerie: Vitella, Starmix ed Effedue. I venditori sono stati i rispettivi titolari delle società in questione, cioè Alberto Vitella, Michele Stella e Luca Fabris. Le aziende appena cedute saranno fuse nella nuova holding Fomab nei prossimi mesi, e gli ex titolari, oltre a investire in Fomab, andranno a rivestire ruoli manageriali all’interno del nascente gruppo (si veda altro articolo di BeBeez).
Tornando a Selematic, gli azionisti sono stati assistiti da Equita K Finance (partner italiano di Clairfield International e filiale di Equita Group) nel processo di vendita; da Giliberti Triscornia e Associati per gli aspetti legali; da Sol Kin Dar sper gli aspetti finanziari, e da Studio Iuorio e Pirola Pennuto Zei & Associati per la due diligence fiscale. Mandarin Capital Partner è stata assistita da BLF Studio Legale per gli aspetti legali, Studio Legale Tributario Russo De Rosa Associati per la due diligence fiscale, Accuracy per gli aspetti finanziari, GEA per la business due diligence, Ethica Group per gli aspetti finanziari ed ERM per gli approfondimenti ESG/HSE.
Gli aspetti notarili dell’operazione sono stati seguiti da Milano Notai.
Fondata nel 1978 con sede a Eboli (Salerno), Selematic è attiva nella progettazione e assemblaggio di sistemi automatici di confezionamento secondario principalmente per pasta secca, è guidata dal ceo Anna Maria Amabile, figlia del fondatore Vito Amabile, e dal presidente Amedeo Giurazza (fondatore e amministratore delegato di Vertis sgr). Selematic ha chiuso il 2020 con 10,9 milioni di ricavi (da 12 milioni nel 2019), un ebitda di2,8 milioni (da 3,1 milioni) e una liquidità netta di 3,6 milioni (da 1,8 milioni) (si veda qui il report Leanus, dopo essersi registrati gratuitamente). La società dovrebbe chiudere il 2021 con un fatturato di oltre 12 milioni di euro, una quota export superiore al 50% e un ebitda superiore al 25%.
Anna Maria Amabile, ceo di Selematic, ha commentato: “In Mandarin Capital Partners riconosciamo un investitore qualificato e anche un partner che condivide la nostra valori e sosterrà il nostro processo di crescita. Le mie sorelle e io continueremo a lavorare attivamente per far sì che Selematic possa raggiungere gli importanti traguardi a cui mira”.
Lorenzo Stanca, managing partner di MCP ha dichiarato: “Selematic rappresenta un investimento chiave in un’azienda italiana eccellenza e in uno dei principali player del mercato di riferimento. Questa azienda conferma che anche nel Mezzogiorno sono presenti player manifatturieri di altissimo livello. Con queste premesse, noi sono entusiasti di contribuire a rafforzare ulteriormente la propria presenza sul mercato. Il nostro piano strategico prevede il espansione del business in Italia e all’estero, anche grazie al consolidamento di nuove realtà internazionali mercati. Intendiamo inoltre investire nella crescita esterna utilizzando Selematic come piattaforma di partenza per costruire un gruppo”.
Amedeo Giurazza, fondatore di Vertis sgr, ha aggiunto: “Lavorando fianco a fianco con la famiglia Amabile siamo stati in grado di raggiungere alcuni importanti risultati nello sviluppo della società. Sono contento che un investitore professionale qualificato, che ha già dimostrato di sapere come portare valore alle aziende in cui investe, supporterà Selematic nelle sfide future nei prossimi anni”.
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L’operazione rappresenta il settimo investimento del fondo Mandarin Capital Partners III, che è stato particolarmente attivo quest’anno. Sempre ieri, infatti, il fondo, attraverso la nuova holding Ymenso, ha rilevato Procosme, polo di ricerca e formulazione cosmetica d’eccellenza, specializzata nella creazione di linee soprattutto tricologiche personalizzate e utilizzate nella formulazione dei prodotti professionali per capelli. A vendere è stata la famiglia Pisana (si veda altro articolo di BeBeez).
Lo scorso ottobre, poi, Italian Frozen Food Holding (IFFH) , il polo del cibo surgelato lanciato nel 2018 da Mandarin con l’acquisto di Appetais e AR (si veda altro articolo di BeBeez), ha comprato anche Farma&Co, azienda di Castenedolo (Brescia) specializzata nei prodotti da forno senza glutine (si veda altro articolo di BeBeez). Nel marzo scorso, infine, la holding della ceramica di alta gamma Italcer, primo polo creato da MCP nell’aprile 2017 a partire da La Fabbrica, (si veda altro articolo di BeBeez) e controllato tramite il fondo MCP II, ha rilevato la spagnola Equipe Ceràmicas, specializzata in ceramica di piccolo formato, usata per le piastrelle (si veda altro articolo di BeBeez).
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