Mandarin Capital Partners, attraverso il fondo Mandarin Capital Partners III, ha acquisito la quota di maggioranza di Procosme, polo di ricerca e formulazione cosmetica d’eccellenza, specializzata nella creazione di linee soprattutto tricologiche personalizzate e utilizzate nella formulazione dei prodotti professionali per capelli A vendere la società è stata la famiglia Pisana. Nel finanziamento dell’acquisizione, Mandarin è stata assistita da PwC con servizi di debt advisory (si veda qui il comunicato stampa).
L’acquisizione di Procosme è stata condotta tramite la neo-costituita Ymenso, holding che ha l’obiettivo di raggiungere i 50 milioni di euro di ricavi attraverso la crescita organica, ma anche cogliendo opportunità di aggregazione per linee esterne. Procosme raggiunge quindi sotto il controllo di Ymenso l’altra controllata di Mandarin attiva nel settore della cura dei capelli, che è Nuova Fapam, presente in Italia con un network di oltre 800 saloni affiliati di cui 200 sotto il marchio Tagliati X Il Successo, di cui il fondo aveva acquisito il 72,45% nell’ottobre 2020, con Alessandro e Domenico Parnazzini che avevano mantenuto il 13,77% ciascuno (si veda altro articolo di BeBeez).
Nuova Fapam ha chiuso il 2020 con 14 milioni di ricavi, un ebtida di 2,7 milioni e liquidità netta per 5,5 milioni (si veda qui l’analisi Leanus, dopo essersi registrati gratuitamente).
Quanto a Procosme, costituita nel 1994 e con sede a Boffalora Sopra Ticino (Milano), ha chiuso il 2020 con ricavi di poco inferiori a 3 milioni, un ebitda di 190 mila euro e una posizione finanziaria netta di 709 mila euro (si veda qui l’analisi di Leanus, una volta registrati gratuitamente).
Alessandro Parnazzini ha commentato: “L’integrazione di Procosme nel gruppo Ymenso ha portato competenze complementari che possono aiutare l’intero gruppo: i nostri clienti, i nostri distributori e i saloni di parrucchieri italiani e internazionali. Questo rappresenta un ulteriore tassello di un percorso che abbiamo iniziato insieme a Mandarin 12 mesi fa, un’avventura che ha già ottenuto importanti risultati nonostante la complessa situazione internazionale”.
Andrea Tuccio, managing partner di MCP, ha aggiunto: “Siamo molto soddisfatti di questo nuovo passo nel nostro progetto di crescita nel settore dell’haircare professionale; è un progetto che abbiamo iniziato un anno fa investendo in un’altra azienda italiana. Ciò consente al gruppo Ymenso di monitorare l’intera catena del valore: ricerca e sviluppo, produzione, distribuzione e servizi. A seguito della strategia di creazione del valore di MCP, la nostra crescita si concentrerà principalmente sui mercati internazionali”.
Nel medesimo settore, ricordiamo che a fine novembre TEC Beauty, veicolo di investimento promosso da The Equity Club, (veicolo di investimenti in club deal promosso da Mediobanca private banking) ha acquisito la maggioranza del capitale di Hair Styling Applications spa (HSA Cosmetics), azienda fondata nel 1982, con sede a Bisuschio (Varese) e attiva nei prodotti professionali per la cura dei capelli e della pelle (si veda altro articolo di BeBeez). Nella cosmetica The Equity Club aveva investito già nel maggio 2019, quando aveva rilevato una quota di minoranza della marchigiana La Bottega dell’Albergo, produttrice di cosmetici per le spa dehli hotel di lusso e licenziataria di luxury brand italiani e internazionali (si veda altro articolo di BeBeez). The Equity Club punta a costituire uno dei più importanti poli italiani del beauty per un’offerta completa, integrata e distintiva nel mercato internazionale.
Tornando a Mandarin, sempre ieri ha annunciato anche l’acquisto da Vertis sgr del 63,7% di Selematic, società campana specializzata nella realizzazione di macchine per l’imballaggio di prodotti preconfezionati per il settore alimentare (si veda altro articolo di BeBeez). Sempre nello stesso settore, a fine novembre il fondo aveva rilevato tre aziende produttrici di macchinari per panifici, pasticcerie e pizzerie: Vitella, Starmix ed Effedue. I venditori sono stati i rispettivi titolari delle società in questione, cioè Alberto Vitella, Michele Stella e Luca Fabris. Le aziende appena cedute saranno fuse nella nuova holding Fomab nei prossimi mesi, e gli ex titolari, oltre a investire in Fomab, andranno a rivestire ruoli manageriali all’interno del nascente gruppo (si veda altro articolo di BeBeez).
