MedicAir Group, azienda leader nel settore della cura a domicilio, ha acquisito il 100% del produttore italiano di dispositivi tecnologici antidecubito Service Med (si veda qui il comunicato stampa dei consulenti legali). A vendere sono stati Neuberger Berman AIFM sarl per conto di NB Atlante (l’ex fondo Atlante Private Equity, una volta gestito da Imi Fondi Chiusi sgr, si veda qui altro articolo di BeBeez) e i soci fondatori, che nell’ottobre 2015 avevano ceduto ad Atlante una quota del 75% (si veda altro articolo di BeBeez) successivamente limata al 73%.
Neuberger Berman AIFM sarl è stata assistita da Gitti and Partners e da EY Advisory nell’operazione. L’acquirente è stato affiancato per gli aspetti legali dallo studio Nicoletti, Gariboldi Studio Legale; per gli aspetti fiscali e contabili, da GBO Studio; dallo Studio Legale e Tributario – EY per la vendor due diligence fiscale.
Service Med, attiva dal 1992, presidia capillarmente il mercato della sanità pubblica, privata e domiciliare prevalentemente del Nord e del Centro Italia. La società fornisce dispositivi tecnologici antidecubito, principalmente in modalità di noleggio full service, che, attraverso un sistema a pressione alternata governato elettronicamente, consentono all’unità sanitaria di presidiare e contenere le problematiche cliniche, e gli associati costi di gestione del paziente.
Service Med, con sede a Bussolengo (Verona), nel 2020 ha fatturato 18,9 milioni di euro (dai 14 del 2019), generando un ebitda di 5,5 milioni, quasi il doppio dei 2,8 milioni dell’anno precedente, ma con un debito netto balzato a 3,9 milioni di euro dai 490 mila del 2019 (si veda qui l’analisi di Leanus).
La cessione da parte di NB Atlante conclude un percorso di consolidamento intrapreso da Neuberger Berman, mediante un processo di crescita di Service Med, anche tramite acquisizioni esterne. L’ultima risale al giugno 2020, quando la società aveva rilevato il gestore di ausili per ospedali Medi-H-Art dai suoi soci Giuditta e Matteo Anna Rossetti (si veda altro articolo di BeBeez).
Il gruppo acquirente, MedicAir, fa capo all’imprenditore Filippo Moscatelli e impiega oltre 500 professionisti. Produce dispositivi per la cura delle malattie croniche e ha sede legale a Pogliano Milanese (Milano). Quella operativa è a Origgio (Varese). Con l’acquisizione di Service Med, è diventato il primo operatore italiano nella produzione di sistemi antidecubito e nell’offerta dei relativi servizi di assistenza e sanificazione.