MinervaHub, polo industriale che riunisce eccellenze della filiera made in Italy, attive nel segmento finiture e materiali per prodotti di lusso, controllato al 75% dallo scorso giugno dalla San Quirico delle famiglie Garrone e Mondini (si veda altro articolo di BeBeez) e nato all’inizio di aprile 2022 dalla fusione tra la Ambria Holding di Matteo Marzotto e la XPP Seven spa di Xenon Private Equity (si veda altro articolo di BeBeez), ha acquisito il 100% di New and Best HF, azienda attiva dal 1989 con sede a Barletta attiva nel settore della pelletteria, delle calzature, dell’abbigliamento e degli accessori di alta gamma e, in particolare, nelle finiture di superfici in tessuto, pelle e materiali sintetici.
Nell’operazione, MinervaHub è stata assistita per gli aspetti legali relativi all’acquisizione da Pavia e Ansaldo. Inoltre, per i profili connessi al reinvestimento dei soci venditori è stata assistita da Legance. La due diligence strategica è stata eseguita da OC&C, quella finanziaria da Deloitte, quella fiscale da PwC TLS, quella sulla sicurezza dei luoghi di lavoro e ambientale da Greenwich. I venditori sono stati assistiti da Mediobanca in qualità di advisor finanziario e dallo studio Gatti Pavesi Bianchi Ludovici.
A seguito dell’operazione, il fondatore di New and Best HF Michele Doronzo con i familiari Ruggiero e Gianluca Doronzo (che finora controllavano l’azienda con il 47,5% ciascuno) manterranno un coinvolgimento diretto nella gestione e reinvestiranno nel capitale di Minerva Hub.
New and Best HF srl è specializzata nella progettazione, realizzazione e vendita di complementi e accessori per calzature, articoli di pelletteria e abbigliamento. La società ha saputo affermarsi non solo in Italia, ma anche in ambito internazionale, diventando partner di fiducia di aziende di primissimo piano sia nel comparto moda che nel settore safety. La società ha chiuso il 2021 con 22,2 milioni di ricavi, ebitda da 6,5 milioni, liquidità netta per 8,6 milioni (si veda qui il report di Leanus, dopo essersi registrati gratuitamente).
Quanto a MinervaHub, al momento della costituzione, nell’aprile 2022, aveva circa mille clienti e 434 dipendenti diretti ed era stata valutata una volta il fatturato pro-forma, che superava allora i 101 milioni di euro. Nel frattempo è proceduto l’m&a e, solo quest’anno, questa è la terza operazione annunciata, dopo le acquisizioni di Centrorettili da parte della controllata Conceria Zuma Pelli Pregiate e di Oroplac, da parte della controllata Koverlux.
A oggi il gruppo comprende un allevamento di coccodrilli a New Orleans, Audasit Inc.(USA), Centrorettili srl (Pisa), Conceria Zuma Pelli Pregiate srl (Pisa), Galvanica Formelli srl (Arezzo), Gruppo Meccaniche Luciani srl (Macerata), Jato 1991 srl (Bologna), Just Gators Inc.(USA), Koverlux srl (Bergamo), MA.GUI srl( Arezzo), Oroplac srl (Firenze), Quake srl (Vicenza), SP Plast Creating srl(Fermo), Zeta Catene srl (Arezzo), aziende che operano prevalentemente nel comparto accessori fashion-luxury ma anche nel design, sportswear, cosmetica, jewellery e automotive premium-luxury, con oltre 760 occupati diretti.