![Paolo Bortoluzzo](https://bebeez.it/files/2018/02/nexi.jpeg)
Nexi spa si prepara a cedere Oasi, la controllata attiva nello sviluppo di soluzioni per la compliance bancaria. Lo scrive oggi MF Milano Finanza, precisando che negli ultimi giorni il gruppo dei pagamenti elettronici guidato dall’amministratore delegato Paolo Bertoluzzo avrebbe chiamato gli advisor Mediobanca e Ubs per sondare il mercato e che i teaser ai potenziali investitori sarebbero appena stati inviati, con l’obiettivo di ottenere le offerte non vincolanti subito dopo l’estate e di chiudere la vendita entro fine anno.
Gli acquirenti potenziali, si dice, vengano ricercati tra soggetti industriali. Si parla per esempio di Cerved Group, Crif, Tecnoinvestimenti e di società di consulenza come Accenture o PwC.
Agli attuali valori di mercato (ebitda 15 milioni) la società può valere complessivamente tra 130 e 150 milioni in termini di enterprise value. Per il gruppo Nexi, controllato dai private equity Advent International, Bain Capital e Clessidra sgr, prosegue così la riorganizzazione societaria.
Lo scorso febbraio Nexi ha annunciato che il gruppo si dividerà in due: da una parte, dentro la capogruppo Nexi spa, i servizi di securities services che richiedono la licenza bancaria (banca depositaria) e, dall’altra, in Mercury Payment Services (già Setefi Payment Services), le attività di pagamento e le società controllate del gruppo focalizzate sui pagamenti. L’operazione, oltre a valorizzare i due business di Nexi che hanno caratteristiche diverse, dovrebbe accelerare il processo di quotazione in Borsa della divisione dei pagamenti, prevista per il 2019-2020 (si veda altro articolo di BeBeez).
Nei giorni scorsi ha annunciato la cessione della sua quota del 25% in Hi-mtf sim, la società che gestisce Hi-MTF, una multilateral trading facility per le negoziazioni di azioni e bond bancari, alla Luigi Luzzatti spa, società che riunisce 17 banche popolari (si veda altro articolo di BeBeez).
Nelle scorse settimane Nexi ha invece siglato con Equita sim il closing della cessione del ramo d’azienda relativo all’esercizio delle attività di brokerage & primary market e market making, annunciata lo scorso marzo (si veda altro articolo di BeBeez).