Saeco Vending e la licenza per l’utilizzo dei marchi Saeco eGaggia nel mercato delle macchine da caffè professionali passeranno sotto il controllo di N&W Global Vending, società italiana leader nella produzione di distributori automatici di snack e bevande (si veda qui il comunicato stampa). A vendere Saeco è l’olandese Royal Philips, che la controlla dal 2009, avendola rilevata dal fondo Pai Partners nell’ambito di una complessa operazione di ristrutturazione del debito bancario.
N&W rileverà una quota di minoranza nel capitale di Saeco Vending, mentre la restante partecipazione sarà acquisita da LSF9 Canto Midco Dac, la diretta controllante di N&W, che a sua volta fa capo al fondo Lone Star dallo scorso marzo, a valle di un’operazione da 670 milioni di euro.
L’acquisizione, che si dovrebbe concludere nel primo semestre del 2017, sarà finanziata con liquidità di N&W, che nei giorni scorsi ha rifinanziato il prestito-ponte a supporto del buyout con l’emissione di un bond first-lien da 300 milioni e di un bond second-lien da 100 milioni (si veda altro articolo di BeBeez).
Il gruppo N&W ha circa 1.400 dipendenti, sei stabilimenti e 15 filiali operative nel mondo e ha chiuso il 2015 con un fatturato di circa 300 milioni e un ebitda di ben 75 milioni. Alla fine dello scorso giugno aveva un rapporto tra debito finanziario netto ed ebitda di circa 6 volte.
