Banca Farmafactoring spa ha ottenuto il nulla osta da Consob alla pubblicazione della nota informativa e della nota di sintesi relative all’ammissione a quotazione delle azioni a Piazza Affari, dove sbarcherà con una capitalizzazione compresa tra gli 800 milioni e il miliardo di euro, in linea con le anticipazioni dei giorni scorsi (si veda altro articolo di BeBeez). L’ok di Consob segue il via libera di Borsa Italiana all’ammissione a quotazione delle azioni della banca sull’Mta disposto lo scorso martedì 21 marzo. Il collocamento ha inizio oggi e terminerà il 4 aprile 2017, mentre l’inizio delle contrattazioni è indicativamente previsto per il 7 aprile.
Lo ha comunicato ieri la banca leader nella gestione e smobilizzo prosoluto dei crediti commerciali vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni in Europa, controllata dal fondo Centerbridge (scarica qui il comunicato stampa), precisando che il collocamento, rivolto esclusivamente a investitori qualificati, riguarderà un massimo di 530 mila azioni ordinarie (che diventeranno 53 milioni dopo il frazionamento delle attuali azioni nel rapporto di 1:100 prefvisto all’avvio delle negoziazioni), corrispondenti al 31,16% del capitale sociale (35,83% in caso di esercizio integrale dell’opzione greenshoe relativa a 79.500 azioni, che diventreranno 7,95 milioni) a un prezzo compreso tra 4,7 e 5,9 euro per azione.
L’offerta consisterà in un’opv, con le azioni offerte che saranno poste in vendita dall’azionista BFF Luxembourg sarl, veicolo che fa capo al fondo Centerbridge e che detiene il 94,196% del capitale della società. Il resto del capitale fa oggi capo a Bracco (3,28%) e a Mediolanum Farmaceutici, Unione Fiduciaria (mandato fiduciario) e La Molteni.
Joint global cooordinator sono Mediobanca, Morgan Stanley e Deutsche Bank, che sono anche joint bookrunner insieme a BnpParibas, Jefferies e Unicredit. Banca Akros agisce in qualità di co-lead manager. Lo Studio Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners e White & Case sono gli advisor legali di BFF, Linklaters e Santa Maria Studio Legale Associato sono gli advisor legali di Centerbrifge, Clifford Chance è advisor dei joint global coordinators e dei joint bookrunners, PwC è la società di revisione incaricata.
