Poplast, leader nel mercato degli imballaggi flessibili per l’industria alimentare, controllata alll’86,5% da EOS Investment management, ha comprato FM Plastic, il converter di packaging flessibili che utilizza tecnologia flessografica (si veda il comunicato stampa).
EOS IM è stata assistita da Grimaldi Studio Legale per gli aspetti legali, Goetz & Partners per la business due diligence, Deloitte per la financial due diligence e da KPMG per la ESG due diligence. FM Plastic è stata assistita da Russo De Rosa Associati Studio legale e tributario per gli aspetti legali, il quale ha inoltre supportato le parti nella strutturazione ed analisi dei profili fiscali dell’operazione.
Fondata a Lamporecchio (Pistoia) nel 1969, FM Plastic produce prevalentemente per l’industria del tissue e del food & beverage, servendo alcuni dei più importanti marchi nazionali e internazionali come ICT – Foxy, Tesco, Pata, Sainsbury’s, Fabianelli.
Nel 2017, FM Plastic ha conseguito ricavi per 12,06 milioni e un ebitda di 1,3 milioni, a fronte di una posizione finanziaria netta positiva per 426 mila euro (si veda qui l’analisi Leanus, una volta registrati gratuitamente). Il fatturato atteso per il 2018 è superiore ai 10 milioni di euro.
Poplast, fondata nel 1975 a Castel San Giovanni (Piacenza) da Carlo Callegari e Pierangelo Fantoni, è cresciuta esponenzialmente dopo l’acquisizione da parte di EOS IM nel novembre 2016 (si veda altro articolo di BeBeez). L’anno successivo, Poplast è infatti entrata entra nel mondo degli imballaggi industriali tramite l’acquisizione di Sala srl. Con l’acquisizione di FM Plastic, Poplast supera i 60 milioni di fatturato. L’obiettivo dell’operazione è creare un player fra i principali nel mercato italiano nel settore del flexible packaging.
EOS Investment Management è un gestore di investimenti alternativi inglese, fondato e guidato da Ciro Mongillo. Gestisce fondi nei settori energia rinnovabile e infrastrutture, private equity e mandati dedicati. Nel febbraio 2018 ha finanziato il management buyout di Eurofiere (si veda altro articolo di BeBeez) e ha comprato il 70% del capitale di Atex, azienda italiana specializzata nella produzione di tessuto non tessuto (si veda altro articolo di BeBeez). Infine, nell’ottobre 2018 ha comprato il 67% del produttore di capsule da caffè Neronobile srl (si veda altro articolo di BeBeez).