Sono arrivate le prime manifestazioni di interesse per Manutencoop Facility Management, sebbene il processo di vendita non sia stato ancora formalizzato. Lo scrive il Sole 24 Ore, precisando che ta i nomi che circolano ci sono quelli dei fondi di private equity Pai Partners e BC Partners.
Che Manutencoop fosse sul mercato era noto dalla scorsa estate (si veda altro articolo di BeBeez), quando gli investitori finanziari (Private Equity Partners sgr, 21 Investimenti sgr, MPVenture sgr, Sviluppo Imprese Centro Italia sgr, NEIP II, IDeA Capital Funds sgr e Cooperare spa, Unipol Banca e Mediobanca) avevano siglato l’accordo per salire 33% del capitale del gruppo attivo nell’erogazione e nella gestione di servizi integrati rivolti agli immobili, al territorio e a supporto dell’attività sanitaria, con il 67% che resta in mano a Manutencoop Società Cooperativa. Il trasferimento delle azioni è avvenuto lo scorso 7 ottobre e gli accordi prevedevano anche che a partire da gennaio potessero essere avviate le iniziative finalizzate all’exit, attraverso la vendita o la quotazione in Borsa.
Al 30 giugno il fatturato era di 471,5 milioni di euro (dai 480,6 milioni del 30 giugno 2015), mentre l’ebitda era salito a 51,4 milioni di euro (da 48,7 milioni) e l’utile netto era balzato addirittura a 13 milioni (+129% da 5,6 milioni), grazie principalmente ai minori oneri finanziari in conseguenza dei riacquisti di parte del prestito obbligazionario emesso nel 2013, portati avanti nel corso dei passati esercizi. Manutencoop aveva chiuso il 2015 con 955,7 milioni di euro di ricavi consolidati (da 974,3 milioni nel 2014) e un ebitda di 85,6 milioni (identico a quello del 2014).
L’indebitamento finanziario netto era sceso a 198,4 milioni a fine giugno (da 240,6 milioni a fine dicembre 2015) e, considerando il saldo dei crediti commerciali ceduti pro-soluto e non ancora incassati dal factor, l’indebitamento finanziario netto rettificato al 30 giugno 2016 si attesta a 216,7 milioni (da 242 milioni).
Intanto il bond a scadenza 2020 e cedola 8,5% di Manutencoop da 411,6 milioni quotato all’ExtraMot Pro ha recuperato molto terreno negli ultimi mesi e venerdì 20 gennaio ha chiuso a 104,09 centesimi.