La catena di centri dentistici italiani Primo Group, controllata da Aksìa Group sgr tramite il fondo Aksìa Capital V, ha comprato il ramo d’azienda odontoiatrico da Centro Medico I Mulini, centri dentistici e poliambulatoriali attivi in Sardegna (si veda qui il comunicato stampa). A vendere è stata la famiglia Serra.L’operazione prevede, in aggiunta alle due cliniche a oggi attive, un importante piano di crescita con ulteriori 4 aperture nel corso dei prossimi anni.
Centro Medico I Mulini è una solida e affermata realtà di centri poliambulatoriali attivi a Selargius (Cagliari), e recentemente ampliato con una seconda clinica ad Assemini (Cagliari). I centri combinano l’offerta di servizi medico-odontoiatrici con una pluralità di servizi poliambulatoriali in svariati campi della medicina. Centro Medico I Mulini ha chiuso il 2019 con ricavi per 3,55 milioni di euro, un ebitda di 279 mila euro e una posizione finanziaria netta di 105 mila euro (si veda qui l’analisi di Leanus, una volta registrati gratuitamente).
Il progetto di sviluppo regionale in Sardegna per il Gruppo Primo aveva già avuto una forte accelerazione tramite l’acquisizione di Slam Dental a inizio 2020 (3 cliniche a Nuoro, Oristano e Iglesias), aggiuntesi alla già esistente clinica di Cagliari. A oggi dunque il Gruppo Primo conta sei cliniche attive nel territorio sardo e un piano di sviluppo di ulteriori quattro. Il completamento dell’operazione garantisce il raggiungimento di una posizione di leadership del mercato isolano nonché la piattaforma per ulteriori nuove aperture nel corso dei prossimi anni.
“Questa acquisizione ha una forte valenza strategica in quanto Ci permette di completare il processo di sviluppo in un’area che avevamo identificato come prioritaria. Siamo molto felici dell’operazione che, combinata con l’acquisizione di Slam Dental, ci ha permesso di velocizzare il progetto di sviluppo regionale. Nonostante i tempi complessi in cui ci troviamo, possiamo con soddisfazione affermare che il piano di sviluppo che avevamo ipotizzato per quest’anno sarà a breve completato sia in Sardegna che nelle principali aree di Italia che ci eravamo prefissati”, ha affermato Mirko Puccio, ceo del Gruppo Primo.
Marco Rayneri, managing partner di Aksìa Group, ha aggiunto: “L’offerta del gruppo Primo si sta dimostrando vincente, siamo contenti di proseguire il processo di consolidamento del mercato che ci eravamo prefissati. Primo Group è una realtà in grado di offrire servizi medici in modo innovativo”.
L’acquisizione del ramo odontoiatrico da Centro Medico I Mulini è il quarto add-on per il gruppo Primo nel corso del primo anno di gestione da parte del fondo Aksìa Capital V. Ricordiamo che nell’ottobre 2019 Aksìa aveva comprato Primo Group da ArchiMed, con Equita Private Debt Fund che aveva coinvestito in Primero (la holding cui fa capo Primo Group) un milione di euro per una quota di minoranza e che aveva finanziato l’acquisizione, sottoscrivendo un bond subordinato da 7 milioni di euro, a un tasso dell’8% (si veda altro articolo di BeBeez). Contestualmente Primo Group aveva comprato la maggioranza di Medidental, società che gestisce la catena di poliambulatori a marchio OasiMedica, dal socio fondatore Claudio Semperboni, che ha mantenuto un ruolo operativo e una quota di minoranza. L’intera operazione era stata finanziata anche con un prestito senior fornito da Banca Ifis.
Nel febbraio 2020 le catene di cliniche dentistiche Primo Group e CareDent, controllate rispettivamente da Aksìa e L Catterton, hanno siglato un accordo che le porterà a diventare il secondo più grande operatore nel mercato italiano delle cliniche dentali, con oltre 150 cliniche. Nel dettaglio, Primero, la holding di Primo Group, ha sottoscritto un bond convertibile di Caredent (si veda qui il comunicato stampa) e, al verificarsi di determinate condizioni riguardanti i risultati dell’esercizio 2020 delle due società, Primo Group e CareDent si fonderanno automaticamente (si veda altro articolo di BeBeez).
Nato a Torino nel 2010, Primo ha successivamente aperto centri in altre regioni strategiche a partire dal 2014. E’ stato fondato da un gruppo di imprenditori con grande esperienza commerciale nel settore Health & Welness, che hanno avviato la collaborazione con Vincenzo Notaro, docente della Dental School di Torino. Primo Group fornisce un’ampia gamma di servizi odontoiatrici: dall’igiene dentale alla conservazione, dall’impiantologia alla protesi dentali, dall’ortodonzia all’endodonzia e alla paradontologia. Nel 2013 Primo ha aperto anche un proprio laboratorio odontotecnico.
