Impresa San Siro American Funeral, controllata dal fondo Augens Capital, ha rilevato l’80% di Onoranze Funebri Lombarda (Bertini), con sede a Cernusco sul Naviglio, in provincia di Milano (si veda qui il comunicato stampa).
Massimo e Raffaele Bertini, azionisti e amministratori di Bertini, manterranno una quota del 10% ciascuno in Bertini. Raffaele Bertini è stato nominato presidente e collaborerà con HOFI e Impresa San Siro nello sviluppo delle attività. Per l’acquisizione di Onoranze Funebri Lombarda, Impresa San Siro è stata assistita dallo studio legale LMS. Massimo e Raffaele Bertini sono stati seguiti dallo Studio Legale Malimpensa per la parte legale e dallo studio Sergei per la parte finanziaria e fiscale.
Fondata oltre 50 anni fa da Massimo e Raffaele Bertini, l’azienda ha conseguito nel 2019 un fatturato di 1,5 milioni ed è il leader di mercato nella città di Cernusco sul Naviglio e paesi limitrofi, con un marchio conosciuto e di ottima reputazione. Bertini entrerà a fare parte di HOFI (Holding Funeraria Italiana), costituita da Augens Capital nel gennaio 2019, inn coinvestimento con i fondi gestiti dal team di private equity di BMO Global Asset Management, dopo l’acquisizione di Impresa San Siro (si veda altro articolo di BeBeez). HOFI raggiunge così 22 milioni di fatturato pro-forma.
Il progetto è volto alla creazione del primo gruppo italiano del settore ad azionariato istituzionale. La holding HOFI si propone infatti come il futuro aggregatore di un settore che oggi, diversamente dalle esperienze estere, è molto parcellizzato, essendo formato da oltre 6.000 piccole realtà territoriali che si trovano di frequente ad affrontare problemi di passaggio generazionale.
L’acquisizione della maggioranza di Bertini costituisce la terza operazione per Impresa San Siro. Lo scorso gennaio la società aveva infatti comprato il 70% di Onoranze Funebri Serpi Fabio di Besnate (Varese) dagli imprenditori Giorgio e Aldo Serpi (si veda altro articolo di BeBeez) e nell’aprile scorso Impresa San Siro aveva siglato l’acquisizione del ramo di azienda di Cellini srl, una storica azienda milanese fondata negli anni Cinquanta dalla famiglia Cacciola-Martelli, con circa 500 mila euro di fatturato (si veda altro articolo di BeBeez).
Bertini potrà avvalersi delle infrastrutture operative di Impresa San Siro, inclusa la casa funeraria di Via Corelli a Milano, logisticamente molto vicina alle agenzie di Onoranze Funebri Lombarda.
“Bertini è un marchio di lunga tradizione e siamo entusiasti della possibilità di collaborare con i fratelli Bertini nel proseguire lo sviluppo dell’azienda. Questa operazione ribadisce la validità del progetto di creazione di un gruppo strutturato che prevede che HOFI diventi partner preferenziale di quegli operatori che desiderano aggregare la loro realtà per migliorare la propria offerta ed assicurare la continuità della propria azienda. Bertini è stata in prima fila nei giorni difficili della diffusione del Covid a Cernusco sul Naviglio. Nel ringraziare tutto il personale di Impresa San Siro e Bertini per la dedizione prestata in un periodo così delicato, vogliamo sottolineare come il progetto di HOFI sia finalizzato a rafforzare le capacità organizzative del gruppo anche nel rispondere a situazioni eccezionali come quello vissute nei mesi scorsi”, ha dichiarato Marco Mantica, presidente di HOFI.
Andrea Cerato, presidente di Impresa San Siro, ha spiegato: “Impresa San Siro era da tempo alla ricerca di un partner per accelerare lo sviluppo nella parte orientale della provincia di Milano e abbiamo trovato in Bertini la piattaforma ideale da cui partire per un progetto di forte consolidamento dell’area. La nostra strategia prevede, in stretta collaborazione con Raffaele e Massimo Bertini, di rafforzare la struttura organizzativa della società, realizzando investimenti in mezzi e personale e creando sinergie con Impresa San Siro, mettendo a disposizione anche le strutture della nostra casa funeraria di via Corelli”. Raffaele e Massimo Bertini hanno commentato: “Il nostro settore sta attraversando diversi cambiamenti normativi e culturali e riteniamo che l’operazione di integrazione con Impresa San Siro sia la miglior scelta possibile per garantire la continuità della nostra impresa ed espandere i servizi ai nostri clienti, mantenendo la massima cura nella qualità che ha caratterizzato il nostro stile aziendale per tanti anni”.
Fondata nel 1965 da Alcide Cerato, Impresa San Siro ha portato in Italia dagli Stati Uniti la tradizione della casa funeraria, innovando profondamente la cultura funeraria italiana. Impresa San Siro è controllata dal febbraio 2019, tramite HOFI spa, da Augens Capital, guidata da Marco Mantica, e dai fondi di coinvestimento di BMO Global Asset Management, il ramo di asset management del gruppo nordamericano BMO Financial Group (Bank of Montreal). In quell’occasione i due azionisti Andrea e Massimo Cerato, figli del fondatore Alcide, hanno reinvestito per il 20% e sono stati rispettivamente nominati presidente e amministratore delegato di San Siro. L’operazione è stata finanziata in parte da Banco BPM e da Illimity, con quest’ultima alla sua prima operazione di acquisition finance (si veda altro articolo di BeBeez).
