Si è chiuso lunedì 29 gennaio in anticipo, come atteso (si veda altro articolo di BeBeez), con una raccolta di 100 milioni di euro, a 10 euro per azione, il collocamento di ALP.I spa, la nuova Spac promossa da Mediobanca e da Stefano Giambelli, Roberto Marsella, Massimo Perona e Stefano Rangone. “
Lo ha comunicato ieri in serata la stessa ALP.I, precisando che gli ordini sono arrivati a quota 190 milioni, di cui circa 45 milioni da investitori istituzionali, e che la Spac andrà in quotazione all’Aim italia domani 1° febbraio, dopo aver ottenuto ieri da Borsa Italia il provvedimento di ammissione a quotazione delle azioni ordinarie e dei warrant (si veda qui il comunicato stampa).
I promotori (Mediobanca e i quattro manager) sottoscriveranno complessivamente 300 mila azioni speciali, non destinate alla quotazione, per un controvalore complessivo di 3 milioni.I warrant sono stati abbinati su base gratuita nel rapporto di 5 warrant ogni 10 azioni ordinarie, con 2 warrant che saranno assegnati al momento della quotazione e gli altri 3 warrant che saranno assegnati al momento della business combination.
ALP.I è stata assistita da Mediobanca in qualità di global coordinator e joint bookrunner e da Equita sim, come nominated adviser, joint bookrunner e specialista. BonelliErede ha agito in qualità di advisor legale e PwC di auditor.
Il Consiglio di amministrazione di ALP.I sarà composto, alla data di inizio delle negoziazioni, da Roberto Marsella (presidente), Stefano Giambelli, Massimo Perona, Stefano Rangone, Bernardo Bortolotti (amministratore indipendente), Stefano Valerio (amministratore indipendente) e Giorgio Valerio (amministratore indipendente). Il Collegio sindacale è invece composto da Pietro Michele Villa (presidente), Paolo Giosuè Maria Bifulco, Edoardo Franco Guffanti, Luigi Guerra e Giuseppe Persano Adorno.
