Sonnedix Power Holdings, operatore internazionale da oltre 700 megawatt installati e attivo in Francia, Spagna, Usa, Porto Rico, Cile, Sudafrica, Giappone e Italia e controllato da JP Morgan asset management – Global real assets, ha siglato il closing dell’acquisto di Sonnergia srl, proprietaria di 10 impianti fotovoltaici per complessivi 11 MW. A vendere èè stato il gruppo TerniEnergia, quotato sul segmento Star di Borsa Italiana e parte del Gruppo Italeaf (si veda qui il comunicato stampa). L’operazione, che era stata annunciata lo scorso aprile (si veda altro articolo di BeBeez), ha portato il totale della capacità degli impianti italiani di Sonnedix a quota 125 MW.
Tecnicamente l’acquisizione è stata condotta dalla società veicolo Sonnedix San Giorgio per un corrispettivo di 5,7 milioni di euro più l’assunzione da parte di Sonnedix di debiti finanziari legati agli impianti per 25,6 milioni circa, per un enterprise value quindi di 31,1 milioni. Nell’operazione sia Sonnedix sia Terni Energia sono state supportate sul piano legale da Orrick.
Sonnedix ha rifinanziato a fine luglio parte del suo portafoglio di impianti italiani (si veda qui il comunicato stampa), dopo che a fine 2016 aveva rifinanziato l’intero portafoglio con l’emissione di un bond da 95 milioni quotato all’ExtraMot Pro (si veda altro articolo di BeBeez). Nel dettaglio, il rifinanziamento annunciato a fine luglio riguarda un portafoglio di 23 impianti in Italia per una capacità complessiva di 47,3 MW e per un valore complessivo del debito di 157,8 milioni di euro. Il finanziamento è stato erogato da UBI Banca, Banco Santander e Natixis. In quell’operazione Sonnedix è stata supportata da Norton Rose Fulbright (legal), ValeCap (financial advisor), RSM Studio Palea Lauri Gerla (corporate and tax advisory), Riverside (hedging advisor) e GMB Finance. Le banche sono invece state supportate da Ashurst (legal), EOS (technical), PwC (tax and model audit) e Marsh (insurance).
Lo scorso marzo Sonnedix ha invece comprato 11 impianti fotovoltaici per 9,8 MW complessivi dal gruppo Gavio e da TEP Solar Holdings (si veda qui il comunicato stampa), mentre nel marzo 2017 aveva acquistato da First Reserve un portafoglio di 5 impianti fotovoltaici per 21,6 MW complessivi (si veda qui il comunicato stampa).