Nei giorni scorsi Green Italy1 ha presentato in Borsa Italiana il progetto di quotazione a Piazza Affari. La Spac (Special Purpose Acquisition Company) (si veda altro articolo di BeBeez) punta a raccogliere circa 40 milioni di euro attraverso l’ammissione di azioni alle negoziazione all’Aim Italia per realizzare un’aggregazione con una società target entro 24 mesi dall’ipo (scarica qui il comunicato stampa). La novità di Green Italy1, rispetto alle altre Spac sinora quotate in Italia, è il fatto di essere una Spac tematica, che cercherà cioè la propria società target soltanto nel settore della green economy (sostenibilità ambientale), con solidi risultati economici, generazione di cassa, elevata propensione all’innovazione e vocazione internazionale, con un’attività non legata a incentivi.
I promotori dell’iniziativa sono Matteo Carlotti (uno dei promotori della prima Spac di diritto italiano, Made in Italy 1); VedoGreen, società del gruppo IR Top specializzata nella finanza per le imprese della green economy, e Idea Capital Funds sgr (gruppo DeA Capital/De Agostini), con il fondo Idea Efficienza Energetica e Sviluppo Sostenibile gestito da Idea Capital Funds, che a sua volta investirà nella Spac per un 10%.
La società sarà assistita da Intermonte nel ruolo global coordinator e di nominated adviser, dallo studio D’Urso Gatti Bianchi per gli aspetti legali, da Hogan Lovells quale consulente legale di VedoGreen e da Advance Advisor nel ruolo di spac specialist. La società di revisione sarà Kpmg, consulenza fiscale affidata a Chiaravalle Reale e associati. La comunicazione finanziaria e le media relations sono a cura di Ir Top.
Il roadshow della Spac è iniziato da tre settimane, superando la metà della raccolta riservata a investitori professionali (l’offerta non è rivolta al pubblico retail) e l’obiettivo è la quotazione entro fine anno. Quanto all’iter autorizzativo, completato il percorso attuale, servirà solo il via libera di Borsa, cinque giorni prima dell’inizio delle quotazioni (trattandosi dell’Aim non è necessario un nulla osta Consob al prospetto informativo).