La Spac Space4 ha raccolto da investitori italiani ed esteri 500 milioni di euro, il massimo previsto e ben al di sopra del target iniziale di 400 milioni, e sbarcherà giovedì 21 dicembre a Piazza Affari sul segmento Miv (scarica qui il comunicato stampa e si veda altro articolo di BeBeez).
Space4 è la quarta special purpose acquisition company promossa da Space Holding srl, i cui fondatori sono Sergio Erede, Gianni Mion, Roberto Italia, Carlo Pagliani e Edoardo Subert. Il Consiglio di amministrazione di Space4 sarà composto da Roberto Italia, Carlo Pagliani, Edoardo Subert e dai tre amministratori indipendenti Francesco Caio, Francesca Prandstraller e Margherita Zambon.
Più precisamente, sono state collocati 50 milioni di azioni ordinarie al prezzo di 10 euro per azione, alle quali sono gratuitamente abbinati warrant, che consentono la sottoscrizione di ulteriori azioni ordinarie a determinate condizioni, nel rapporto di 4 warrant ogni 10 azioni ordinarie sottoscritte. A fronte della sottoscrizione di 50 milioni di azioni ordinarie, sono stati pertanto complessivamente assegnati 20 milioni di warrant, di cui 10 milioni saranno emessi e inizieranno a negoziare in concomitanza con le azioni ordinarie, mentre ulteriori 10 milioni saranno emessi e inizieranno a negoziare al completamento della cosiddetta business combination da parte di Space4 con una società target.
Space Holding ha sottoscritto azioni speciali, non destinate alla quotazione, al prezzo di 10 euro per azione, tali per cui, anche in seguito della conversione in azioni speciali delle azioni ordinarie esistenti di Space4 di titolarità di Space Holding, alla data di inizio negoziazioni Space Holding deterrà complessivamente 1,25 milioni di azioni speciali (per un controvalore complessivo di 12,5 milioni di euro), cui sono abbinati sponsor warrant, che consentono la sottoscrizione di ulteriori azioni ordinarie a determinate condizioni, nel rapporto di 2 sponsor warrant ogni azione speciale, per un totale di 2,5 milioni di sponsor warrant.
Goldman Sachs International e Intermonte agiscono in qualità di joint global coordinator e di joint bookrunner. Intermonte agisce inoltre in qualità di sponsor. BonelliErede svolge il ruolo di consulente legale dell’emittente. Clifford Chance svolge il ruolo di consulente legale dei joint global coordinator.
Nel 2013 Space Holding aveva costituito Space spa, la prima Spac di diritto italiano quotata sul Miv, che aveva effettuato la business combination con Fila (si veda altro articolo di BeBeez), tra i leader mondiali della produzione e commercializzazione di prodotti per colorare, disegnare, modellare, scrivere e dipingere. Nel 2015 Space Holding ha poi costituito Space2, sempre quotata sul Miv, che lo scorso aprile ha completato la business combination con Avio (si veda altro articolo di BeBeez), il gruppo internazionale leader nella realizzazione e nello sviluppo di sistemi di propulsione solida e liquida per lanciatori spaziali e nel trasporto spaziale. Space 2 era stata scissa e aveva dato luogo a Space 3 (si veda altro articolo di BeBeez), che a sua volta ha effettuato la business combination con Aquafil, uno dei principali attori, in Italia e nel mondo, nella produzione di fibre sintetiche, che è sbarcata a inizio dicembre al segmento Star di Piazza Affari (si veda altro articolo di BeBeez).
