Star Capital sgr, tramite il fondo Star IV Private Equity Fund ha acquisito il 70% di Optoplast spa, che realizza soluzioni per la connettività in rame e in fibra ottica. L’acquisizione è stata finanziata, tramite prestito bancario, da Illimity Bank e da Banca Sella.
Nell’ambito dell’operazione è previsto che i soci fondatori mantengano una quota del 30% del capitale e continuino a essere coinvolti nella gestione aziendale. Prima dell’acquisizione, il capitale faceva capo a Francesco Lavaggi & Figlio srl (54%), Giovanni Spadaro (17%), Pier Paolo Piccioni (10,2%), Lorenzo Ginisio (3,4%) e possedeva azioni proprie per un 15%.
Nella transazione i venditori sono stati assistiti, come advisor finanziario, da Equita K Finance, partner di Clairfield International e parte del gruppo Equita, dallo studio legale Weigmann e dallo studio Ginisio & Bauchiero. Star Capital Sgr è stata assistita dallo studio Giliberti Triscornia & Associati, da Russo De Rosa Associati, da Deloitte, Confluence ed Erm (si veda qui il comunicato stampa).
Optoplast, che è stata fondata nel 1988, ha sede a Torino e stabilimenti produttivi a L’Aquila e Mesero (in provincia di Milano) e, tramite le controllate Lightech e Fibros, è presente anche a Capriate (Bergamo) e a Napoli. Fra i suoi clienti figurano aziende quali Sony, emittenti televisive nazionali di primario rilievo quali Rai, Canale 5, La7, All Music, e primari network regionali come, fra gli altri, Odeon, Bergamo TV, Italia 7.
Nel 2021, la società ha generato 16 milioni di euro di ricavi, con 4 milioni di ebitda e una liquidità netta pari a 3,6 milioni (si veda qui il report di Leanus, dopo essersi registrati gratuitamente). Il 65% del fatturato è generato in Italia e la società vede come ulteriore opportunità di crescita gli ingenti investimenti in infrastrutture nel settore della fibra ottica previsti in Italia dal Pnrr, oltre al percorso di sviluppo mediante acquisizioni che potrebbe essere portato avanti da Star Capital.
Gianni Spadaro, azionista e ceo della società, ha dichiarato: “Siamo molto contenti di aver siglato questa partnership con Star Capital e accogliamo con grande favore questa operazione, il cui obbiettivo è fare di Optoplast un player di riferimento nel settore della connettività, in Italia e all’estero.”
“In Optoplast abbiamo individuato un’azienda leader nella propria nicchia di mercato e con grandi potenzialità di crescita. La fibra ottica è strategica per l’ammodernamento delle infrastrutture in Italia e all’estero”, ha fatto eco Marco Gazzaniga, amministratore delegato di Star Capital, che ha seguito il deal con Carlo Arteria.
Star Capital, fondata nel 2002 e basata a Milano, è una società indipendente di gestione del risparmio dedicata al private equity. Nell’ambito della propria attività ha raccolto e gestito quattro fondi chiusi di investimento, raccogliendo sul mercato 400 milioni di euro, realizzando 26 operazioni di investimento in pmi italiane, supportate con successo in oltre 30 ulteriori operazioni di acquisizione per favorirne la crescita e il rafforzamento competitivo.
Quest’operazione è la sesta acquisizione realizzata del fondo Star IV Private Equity Fund, che investe in settori in cui si possano realizzare progetti di aggregazione e consolidamento. Nel maggio 2020, Star IV Private Equity Fund aveva chiuso la raccolta a quota 140 milioni di euro, superando di 20 milioni il target iniziale (si veda altro articolo di BeBeez).
Fra le operazioni, a dicembre 2022 il fondo ha rilevato, tramite Typos Holding, la maggioranza di Baldissar srl, società con sede a Pordenone attiva nel settore del printing e dell’IT. Anche questa operazione era stata finanziata da illimity bank (si veda altro articolo di BeBeez) come era già accaduto l’anno precedente per l’acquisizione di Centro C, sempre da parte di Typos (si veda altro articolo di BeBeez). L’anno prima ancora, sempre Typos aveva acquisito Gamma, azienda italiana attiva nel settore dei servizi di stampa professionale, nella realizzazione di software per automazione processi ricorrenti e nella progettazione e realizzazione di sistemi di diffusione di contenuti multimediali in ambiente corporate (si veda altro articolo di BeBeez).