Alberto Bertolini, cofondatore di Isoclima group, leader mondiale nella produzione di vetri blindati e di transparenti ad elevate prestazioni , ha guidato un management buyout della società insieme a Bill O’Gara, manager con una consolidata esperienza nei settori della difesa e dei mezzi blindati civili e militari, e con il supporto del fondo Stirling Square Capital Partners che ha acquistato la maggioranza del capitale.
Fondata nel 1977 da Augusto Gasparetto e Alberto Bertolini e con sede ad Este (Padova), Isoclima conta oltre 700 dipendenti in Italia, Croazia e Messico. La società ha chiuso il 2016 con 74 milioni di euro di ricavi e 15 milioni di ebitda.
Nell’ambito dell’operazione fondi gestiti da Pemberton Asset Management hanno sottoscritto un’emissione obbligazionaria di Isoclima da 75 milioni di euro, mentre Crédit Agricole FriulAdria ha erogato un finanziamento di tipo revolving.
Stirling Square sosterrà le strategie di sviluppo a livello internazionale di Isoclima, O’Gara sarà responsabile dell’esecuzione di queste strategie in qualità di amministratore delegato del gruppo, mentre Bertolini rimarrà uno degli azionisti principali e sarà executive director della società, continuando a guidare il team di ricerca e sviluppo e a seguire lo sviluppo dei clienti strategici .
Al senior management di Isoclima si uniranno anche Chip Lennon (executive vice president global operations), Steve Ratterman (executive vice president international) e Mirko Prato (executive vice president finance). La sede della società e gli stabilimenti principali resteranno in Italia, ad Este, dove rimarrà anche il centro per le attività di R&D del gruppo.
L’operazione rappresenta il settimo investimento del terzo fondo di Stirling Square. Il fondo è stato supportato nell’operazione dagli advisor Canaccord (m&a), Fineurop Sodicit (debito), Roland Berger (aspetti commerciali), Pavia e Ansaldo (m&a legale), Gattai Minoli Agostinelli & Partners (debito legale) e Kpmg (aspetti finanziari e fiscali). I soci fondatori di Isoclima sono stati assistiti da Legalitax Studio Legale e Tributario, mentre lo studio White & Case ha supportato Pemberton am e Credit Agricole.
