L’offerta di vendita agli investitori istituzionali delle azioni Technogym si è conclusa ieri a fronte di ordini pervenuti pari a 4 volte il quantitativo di azioni offerte. La domanda istituzionale è pervenuta da primari investitori italiani ed esteri con un’ampia diversificazione geografica che comprende Italia, Europa Continentale, Regno Unito e Stati Uniti. L’annuncio è stato ieri in serata (scarica qui il comunicato stampa).
Il prezzo di offerta delle azioni è stato quindi fissato a 3,25 euro per azione, nella parte bassa della forchetta proposta di 3-3,75 euro (si veda altro articolo di BeBeez), cosicché la capitalizzazione iniziale della società sarà di 650 milioni.
Il collocamento ha avuto a oggetto 50 milioni di azioni messe in vendita da Salhouse Holding sarl ed è previsto che, nei 30 giorni successivi all’inizio delle negoziazioni, i Coordinatori dell’Offerta possano esercitare l’opzione greenshoe concessa sempre da Salhouse Holding sarl per ulterori 7,5 milioni di azioni. Salhouse e quindi i fondi Arle Capital e Candover Investments, prima dell’esercizio della greenshoe, incasseranno 162.5 milioni. A esito del collocamento, il 25% del capitale sociale della società (ovvero il 28,75% in caso di integrale esercizio dell’opzione greenshoe) sarà posseduto dal mercato.
La data di inizio delle negoziazioni delle Azioni sul Mta resta prevista per martedì 3 maggio.
