Ci sarebbe un testa a testa tra Cedacri e Cerved per conquistare Oasi, la controllata di Nexi attiva nello sviluppo di soluzioni per la compliance bancaria. Lo scrive oggi MF Milano Finanza, precisando che il processo gestito in questi mesi dagli advisor Mediobanca e Ubs sembrava fosse indirizzato a favore di Cedacri, la società specializzata nella fornitura in outsourcing di servizi di IT per le banche, partecipata da un gruppo di istituti di credito di piccole e medie dimensioni e dal FSI Mid-Market Growth Equity Fund. Negli ultimi giorni, però, Cerved Group, già indicato tra i potenziali interessati già lo scorso giugno, sarebbe tornato pesantemente in pista (si veda altro articolo BeBeez).
Proprio l’aumentato interesse per il dossier avrebbe portato a un aumento della valutazioni. Oggi si parla di 160-170 milioni di euro per Oasi, contro i 130-150 milioni di cui si parlava lo scorso giugno. Oasi ha chiuso il 2017 con un ebitda di 15 milioni.
Cedacri, da parte sua, sarebbe anche in pole position nel processo di vendita di tutta o parte della piattaforma di information technology di Montepaschi, che la banca ha annunciato di voler separare in una società a parte con ricavi stimati per 350 milioni (si veda altro articolo di BeBeez).
L’operazione per il gruppo Nexi, controllato dai private equity Advent International, Bain Capital e Clessidra sgr, si colloca nell’ambito del piano di riorganizzazione societaria in atto. Lo scorso febbraio Nexi ha annunciato che il gruppo si dividerà in due: da una parte, dentro la capogruppo Nexi spa, i servizi di securities services che richiedono la licenza bancaria (banca depositaria) e, dall’altra, in Mercury Payment Services (già Setefi Payment Services), le attività di pagamento e le società controllate del gruppo focalizzate sui pagamenti. L’operazione, oltre a valorizzare i due business di Nexi che hanno caratteristiche diverse, dovrebbe accelerare il processo di quotazione in Borsa della divisione dei pagamenti, prevista per il 2019-2020 (si veda altro articolo di BeBeez).