Il fondo Star IV Private Equity Fund gestito da Star Capital sgr ha rilevato tramite Typos Holding la maggioranza di Centro C, azienda italiana specializzata in soluzioni integrate per l’ufficio, in particolare nei servizidi stampa e gestione dei documenti. L’operazione è stata finanziata da illimity Bank.
Advisor dell’operazione sono stati Ethica Group, Emintad Italy, Studio Legale Nctm, Studio Bonissoni, Giliberti Triscornia Associati, Deloitte, Russo De Rosa e Associati, ERM e Orrick.(si veda qui il comunicato stampa di Ethica).
Centro C, fondata nel 1984, ha sede a Brescia. La società affianca le aziende offrendo loro un’ampia gamma di soluzioni e servizi a supporto del lavoro quotidiano in ufficio. E’ in grado di supportare organizzazioni di ogni dimensione, sia che si tratti di gestirei dispositivi di stampa che di organizzare i processi di workflow documentale. Centro C ha chiuso il 2020 con 5,2 milioni di euro, un ebitda di 1,5 milioni e una liquidità netta di 2,7 milioni (si veda qui l’analisi di Leanus).
L’operazione si inserisce nell’ambito del progetto di consolidamento del settore dei Managed Printing Services, mirato alla creazione di una piattaforma aggregativa in Italia. Il progetto è stato avviato nel luglio 2020 da Star Capital con l’acquisizione, sempre tramite Typos Holding, di Gamma, azienda italiana attiva nei servizi di stampa professionale, nel software per automazione dei processi ricorrenti e nei sistemi di diffusione di contenuti audiovisivi e multimediali per le aziende (si veda altro articolo di BeBeez). Gamma e Centro C insieme prevedono di fatturare a fine 2021 circa 15 milioni di euro, avvalendosi d una struttura di oltre 50 collaboratori e di una presenza capillare nel centro-nord Italia.
Il fondo Star IV investe in settori in cui si possano realizzare progetti di aggregazione e consolidamento. Nel maggio 2020 il fondo ha chiuso la raccolta a quota 140 milioni di euro, oltre il target iniziale di 120 milioni (si veda altro articolo di BeBeez). Il veicolo vede tra i propri sottoscrittori alcuni dei principali fondi di fondi esteri, già investitori dei fondi precedenti, oltre a nuovi investitori istituzionali e family office italiani.
Ricordiamo che Star Capital lo scorso giugno ha poi acquistato l’80% di Elcom, società di illuminotecnica, che opera principalmente nella realizzazione di strip led, pannelli led, faretti ed accessori. A vendere è stata la famiglia Antonini, che ha reinvestito per il 20% nel veicolo di acquisizione Starlight Group e che continuerà a guidare la società. Il fondatore Livio Antonini è diventato presidente onorario, mentre ai figli Alessandro e Marco è stata affidata la gestione del commerciale e della produzione (si veda altro articolo di BeBeez).
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