I fondi Equitix Fund III e Fund IV, gestiti dal fondo infrastrutturale britannico Equitix, hanno acquisito quattro ospedali toscani da Astaldi, Techint e Impresa Pizzarotti (si veda qui il comunicato stampa). Nel dettaglio, Equitix ha rilevato il 98% di SA.T spa, società titolare della concessione di realizzazione e gestione in project financing di Ospedale di Lucca, Ospedale di Pistoia, Ospedale di Prato e Ospedale di Massa-Carrara.
Astaldi è stata assistita da Dentons e dal suo team legale interno. Equitix è stata seguita dal consulente legale DLA Piper, da Hideal Partners in qualità di m&a e financial advisor. Techint è stata supportata da BonelliErede. Le attività interne di Impresa Pizzarotti sono state seguite dall’avvocato Marco Tarantino (General Counsel). Le banche finanziatrici sono state supportate da Chiomenti e gli adempimenti notarili sono stati seguiti dal notaio Angelo Busani.
L’attività di dismissione della partecipazione in SA.T ha visto il coinvolgimento di numerosi attori: ente concedente, Sistema Integrato Ospedali Regionali (S.I.O.R.) e alle banche finanziatrici. La vendita ha richiesto un preventivo incremento della originaria partecipazione detenuta da Astaldi e Pizzarotti in SA.T mediante acquisizione di una porzione della partecipazione detenuta dal socio Techint, per poi procedere alla successiva cessione a Equitix di parte della partecipazione risultante da tale trasferimento tra soci. Il primo closing dell’operazione è avvenuto a fine dicembre 2017, con la vendita di una prima tranche di azioni e il secondo e ultimo closing è avvenuto a fine dicembre 2019.
Si tratta del primo caso di PPP (Public Private Partnership) multi-asset, nonché la maggiore acquisizione degli ultimi anni nel mercato italiano del PPP in ambito sanitario. Ricordiamo che Equitix nel luglio 2015 aveva rilevato il 54% del capitale di Asolo Hospital Service spa. Quest’ultima è la società veicolo con cui Guerrato, Camst, Coopservice, Servizi Italia e altri soci di minoranza avevano completato, ristrutturato e ampliato gli ospedali di Castelfranco Veneto e Montebelluna, in base a una convenzione sottoscritta con la Regione Veneto nel settembre 2004, che scadrà nel 2032 (si veda altro articolo di BeBeez).
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