Calabria RE, società proprietaria del centro commerciale Porto degli Ulivi nei pressi di Gioia Tauro (RC), ha ottenuto da Solution Bank, l’ex Credito di Romagna, controllato dall’aprile 2018 da SC Lowy (si veda altro articolo di BeBeez, un prestito con Garanzia del Fondo MCC al fine di rifinanziare il debito in essere e sostenere lo sviluppo dello shopping center (si veda qui il comunicato stampa).
Nell’ambito dell’operazione, Solution Bank è stata assistita da Greenberg Traurig Santa Maria, mentre Calabria RE è stata assistita da DLA Piper.
Dal 2019, anno dell’acquisizione da parte della nuova proprietà, riunita nelle due finanziarie lussemburghesi Sunshine Investments e Merikep, il centro commerciale calabrese si è comunque sviluppato migliorando l’offerta di prodotti e inserendo tenants internazionali nonostante il difficile periodo dovuto al Covid. Porto degli Ulivi si sviluppa oggi su una superficie di oltre 24.000 mq, con più di 2.000 posti auto e 56 locatari per un tasso di occupazione di poco inferiore al 100%.
Caòabria RE ha chiuso il 2021 con ricavi per 3 milioni di euro e un ebitda d1,7 milioni, a fronte di un debito netto di 1,3 milioni (si veda qui l’analisi di Leanus, una volta registrati gratuitamente).
Ricordiamo che Solution Bank è la ex Credito di Romagna, rilevata nell’aprile 2018 per il 90% da SC Lowy (si veda altro articolo di BeBeeez). Tra le ultime operazioni della banca, ricordiamo per esempio quella di metà maggio con cui è entrata in una complessa operazione tramite la quale il comparto Shipping del Fondo IDeA CCR II, gestito da DeA Capital Alternative Funds sgr, si è impegnato a cedere sei navi da carico battenti bandiera italiana al gruppo Navigazione Montanari spa. Le unità cedute sono oil, product, chemical tankers (portarinfuse liquide) più un bulkers (portarinfuse secche), per un valore complessivo di circa 108 milioni di dollari (si veda altro articolo di BeBeez). In particolare, Euromont spa, un veicolo partecipato al 51% dal gruppo Montanari e per il resto da Idea CCR II, ha acquistato cinque tanker per 85 milioni di dollari, di cui 35 milioni sono stati investiti direttamente dalla società a titolo di equity,mentre il restante importo è stato coperto grazie a un prestito concesso da Illimity Bank e Solution Bank assistito da garanzia della SACE. Ad aprile, invece, Solution Bank e Unicredit avevano sottoscritto due minibond da 7,5 milioni di euro emessi da Irgen RE Bari srl, società proprietaria del Maximall Bari Retail Park, ha invece emesso due minibond del valore di 7,5 milioni di euro ciascuno che serviranno a sostenere lo sviluppo del gruppo sul mercato italiano (si veda altro articolo di BeBeez). Infine a marzo scorso, Solution Bank e AMCO hanno supportato il gruppo pugliese Aligros spa (che fa capo alla famiglia Montinari), con nuova finanzia ipotecaria rispettivamente per 12,5 milioni e per 2,6 milioni che hanno permesso il rimborso delle esposizioni di Prelios, Banca Popolare Pugliese, BNL BNP Paribas e di alcune linee di credito di AMCO per un importo totale di circa 21 milioni di euro (si veda altro articolo di BeBeez). Nell’ambito della stessa operazione, è stata inoltre definita la rimodulazione e il riscadenzamento al 2035 sia dei piani di ammortamento afferenti ai contratti di leasing in essere con MPS Leasing & Factoring, sia di un credito ipotecario vantato da AMCO nei confronti della società per un ulteriore importo complessivo di circa 5 milioni.
