Peakside Capital Advisors ha raccolto 160 milioni di euro per il primo closing della raccolta del fondo Peakside Real Estate Fund IV che corrisponde all’80% del fondoprecedente (si veda qui il comunicato stampa). Il capitale proviene da investitori istituzionali e family office in tutta Europa. Complessivamente, Peakside prevede di raccogliere per il fondo circa 350 milioni di euro che permetteranno un volume totale di investimenti, compreso il debito, fino a 900 milioni di euro. L’IRR target è fissato al 15% netto annuo. Il fondo si concentra sugli investimenti immobiliari tedeschi influenzati da variazioni di prezzo e opportunità con potenziale di valore aggiunto in una fascia di prezzo compresa tra 30 milioni di euro e 150 milioni di euro per investimento. Stefan Aumann, managing partner di Peakside, ha affermato: “Siamo particolarmente orgogliosi che quasi tutti gli investitori del fondo predecessore PREF III si siano anche impegnati per la prima chiusura della quarta iterazione. I rendimenti di entrambi i fondi II e III sono significativamente superiori alle aspettative, confermando la fiducia che gli investitori ripongono nei nostri prodotti”. Frank Schäfer, amministratore delegato e responsabile dello sviluppo aziendale, ha aggiunto: “Con PREF IV, continueremo le nostre strategie attive a valore aggiunto di successo. Come primo della serie, il fondo soddisfa i criteri tedeschi di “quota immobiliare. Insieme al progresso della nostra strategia di sostenibilità, stiamo quindi espandendo sistematicamente la nostra base di investitori “. Peakside aveva firmato lo scorso anno i Principi delle Nazioni Unite per gli investimenti responsabili (UNPRI). Lo scorso gennaio Peakside ha annunciato la vendita di un edificio commerciale nel quartiere berlinese di Steglitz, l’ultima proprietà del cosiddetto portafoglio Theodor, da PREF III. Da allora, un altro asset a Francoforte è stato ceduto, segnando la quarta vendita di successo del totale di sei investimenti in PREF III.
Vector Wealth ha formato una nuova partnership strategica con un family office, Westone Capital Group, per promuovere la sua posizione nel mercato degli investimenti immobiliari alternativi (si veda qui propertyfundsworld). Guidato dall’amministratore delegato, lo sceicco Momin Ahmed, Westone Capital Group ha agito come principale e unico investitore per 14 sviluppi immobiliari residenziali solo negli ultimi 12 mesi per 100 milioni di sterline. Lo sceicco Momin Ahmed ha detto: “Westone Capital Group è lieto di entrare nella partnership con Vector Wealth. W1CG è un’azienda in crescita e il rapporto con Vector Wealth porterà un’altra linea di investimento nel business per soddisfare le nostre aspirazioni”. Rinomata per le sue strategie di investimento quantitative sistematiche e ad alto impatto, con la nuova partnership con Westone Capital Group, Vector Capital sarà in grado di espandere il suo portafoglio e presentare ai suoi clienti una serie di opportunità di investimento garantite da attività con sede nel Regno Unito, con rendimenti medi del 12% all’anno. Ciò avviene poche settimane dopo che Vector Capital Group AG, la società madre del gruppo, ha annunciato l’acquisizione di un sito commerciale di sette acri situato a Staines Upon Thames, che sarà sviluppato in 270 abitazioni residenziali in collaborazione con la società di sviluppo immobiliare, Stonegate Homes. Sezer Sherif, fondatore e ceo di Vector Capital Group , ha commentato: “La pandemia di Covid-19 ha evidenziato l’importanza di costruire portafogli di investimenti diversificati che, indipendentemente dalle incertezze economiche, continuano a fornire rendimenti estremamente competitivi ai nostri clienti”.
L’investitore immobiliare globale con sede nel Regno Unito, Crescendo Real Estate Advisors, ha effettuato i primi due acquisti per il suo secondo fondo di locazione netto logistico/industriale da 300 milioni di euro, Crescendo Preservation & Income Fund 2 (CPI 2) (si veda qui propertyfundsworld). CPI 2 ha acquisito la sede centrale, la ricerca e lo sviluppo e lo stabilimento di produzione a Bologna, Italia, di IMA spa, leader mondiale nella progettazione e produzione di macchine automatiche per la lavorazione e il confezionamento di prodotti farmaceutici, tabacco, cosmetici e tè. CPI 2 ha negoziato un nuovo contratto di locazione netto di 15 anni. Inoltre, CPI 2 ha acquisito un impianto di produzione di apparecchiature automobilistiche a Oss, Paesi Bassi, in una vendita lease back con un produttore globale di componenti automobilistici sulla base di un leasing netto di 20 anni. “Questi due accordi dimostrano che, nonostante il Covid-19 o forse in parte a causa di esso, ci sono affari immobiliari industriali di fascia media in Europa da concludere”, afferma il co-fondatore Cabot Lodge. CPI 2 utilizza un approccio di sale-and-lease back, in cui il gondo acquista attività logistiche e industriali mission-critical in Europa che vengono poi affittate a locatari di alta qualità con contratti di locazione netti a lungo termine. Queste proprietà strategiche soggette a locazioni di locatari di credito garantiscono la conservazione del capitale offrendo al contempo un reddito da locazione coerente all’inflazione. Giunto al suo periodo di raccolta, Crescendo Preservation & Income Fund 1 sta attualmente pagando agli investitori l’8% annuo in euro e punta a raggiungere un alto tasso di rendimento interno lordo a due cifre. Il portfolio manager di CPI 2 Thomas Reckers ha dichiarato: “Il finanziamento della vendita e del retrolocazione aziendale è relativamente nuovo in Europa, ma di lunga data negli Stati Uniti. È attraente per i proprietari di immobili che traggono vantaggio dal liberare valore dalla loro base patrimoniale immobiliare a lungo termine e attraente per gli investitori che beneficiano di un flusso di reddito ricorrente di alta qualità dai venditori che ora sono inquilini”. CPI 2 si avvicina alla sua seconda chiusura e sta cercando di acquisire ulteriori asset immobiliari in tutta Europa. Il fondo è sulla buona strada per aumentare il suo obiettivo di 300 milioni di euro quest’anno che investirà in 15-20 asset industriali e logistici in tutta Europa.
Swiss Life Asset Managers France sta acquisendo diversi asset in Francia, Spagna e Italia per conto del suo fondo paneuropeo SL REF (LUX) European Healthcare SCS, SICAV-SIF (si veda qui propertyfundsworld). Il fondo domiciliato in Lussemburgo è gestito da Swiss Life Asset Managers Luxembourg, con Swiss Life Asset Managers France in qualità di advisor. “Queste acquisizioni consentono a SL REF (LUX) European Healthcare SCS, SICAV-SIF di diversificare la propria strategia unendo le regioni dell’Europa settentrionale e meridionale in asset di qualità altamente ricercati”, ha affermato Valérie Maréchal, responsabile di Resi & Care. L’asset spagnolo si trova ad Aranjuez, vicino a Madrid. L’edificio è un ex palazzo reale trasformato in un seminario cattolico, poi in una casa di cura. I lavori di ristrutturazione sono in corso. Il sito si estende su 12.000 mq con 251 residenti. È gestito da DomusVi per un periodo residuo di 16 anni. Il bene in Francia si trova nel centro di Trélazé, un comune al confine con Angers, e comprende 108 appartamenti. Gestito da Heurus, il residence beneficia della presenza di infermieri e badanti, cosa rara nel mercato francese. Questa organizzazione offre un’ampia gamma di servizi agli anziani. Il fondo ha anche firmato un impegno per acquisire un asset a Milano, Italia. È una residenza per anziani in costruzione e avrà 128 unità. Gestito da Domitys, sarà completato nel 2023. Il fondo SL REF (LUX) European Healthcare, lanciato nel 2018, mira a rispondere alle sfide strutturali nel settore sanitario offrendo allo stesso tempo interessanti rendimenti prospettici agli investitori. Il fondo si concentra su asset di alta qualità con particolare attenzione alle case di cura e alle residenze per anziani. Il portafoglio è composto a oggi da 27 proprietà: nove residenze per anziani in Francia, 16 case di cura in Germania, un’impresa per una residenza per anziani in Italia e una casa di cura in Spagna. Ulteriori acquisizioni sono previste nel prossimo futuro.
