Consorzio Casalasco del Pomodoro, partecipato da Simest (Gruppo Cdp), ha ottenuto un finanziamento da 160 milioni di euro da un pool di banche (si veda qui il comunicato stampa). L’operazione ha coinvolto diversi istituti di credito di primaria importanza e ha visto Unicredit come banca agente e Cassa Depositi e Prestiti come arranger, insieme ad alcune banche. Talea Tax Legal Advisory ha agito come advisor legale e fiscale per Consorzio Casalasco, mentre il team di Norton Rose Fulbright ha supportato le banche nella negoziazione e stesura della documentazione legale.
Il Consorzio Casalasco del Pomodoro è una cooperativa che aggrega centinaia di aziende agricole e rappresenta la prima realtà nazionale nella filiera di pomodoro da industria. Con oltre 1.000 dipendenti e 3 stabilimenti, è presente in più di 60 paesi al mondo e può contare su una consolidata relazione di co-packing con le principali multinazionali del settore alimentare, oltre che sui marchi Pomì e De Rica. Quest’ultimo è stato ceduto al consorzio nel settembre 2017 da Generale Conserve spa, azienda italiana specializzata in conserve alimentari. Il Connsorzio ha chiuso il 2019 con un aumento del fatturato consolidato del 17% a 310 milioni di euro, di cui due terzi dall’estero. in aumento del 17% dai 265,2 milioni del 2018, quando aveva registrato 5,9 milioni di euro di ebitda e un debito finanziario netto di 162,3 milioni (si veda qui l’analisi Leanus)
Grazie a questo finanziamento, la cooperativa rafforzerà la propria struttura finanziaria e potrà realizzare importanti investimenti sia sul fronte industriale che su quello commerciale e i marchi Pomì e De Rica, di proprietà del consorzio, potranno essere ulteriormente valorizzati sui mercati internazionali.
“Un’operazione strategica a supporto del lavoro svolto e, soprattutto, dei progetti che realizzeremo nei prossimi anni. Parlare di futuro ed investimenti sul made in Italy in questi momenti così delicati per il Paese non è semplice, ma comunque possibile. Il settore agroalimentare sta dimostrando ancora una volta il proprio ruolo strategico e il grande contributo che può dare anche in situazioni di emergenza come queste”, ha dichiarato Costantino Vaia, direttore generale del Consorzio Casalasco del Pomodoro.
“L’impegno di Cassa Depositi e Prestiti è sempre più orientato alla vicinanza con il territorio e al supporto delle imprese, per generare un impatto positivo sul tessuto economico e sulle comunità locali. In questo momento particolare, sentiamo ancor di più la responsabilità di rinnovare e rafforzare il sostegno alla crescita delle eccellenze italiane nel mondo, come il Consorzio Casalasco del Pomodoro, anche con l’obiettivo di valorizzare le aziende impegnate nell’agroalimentare, settore vitale per l’economia del Paese”, ha affermato Nunzio Tartaglia, responsabile della Divisione Cdp Imprese.
“Il supporto alle aziende e alle comunità locali è da sempre uno degli obiettivi che ci prefissiamo, ancor più in momento difficile come l’attuale. Il finanziamento al Consorzio Casalasco del Pomodoro, eccellenza italiana dell’agroalimentare, rappresenta un concreto segnale della volontà di supportare e accompagnare nel proprio percorso di crescita questa realtà imprenditoriale attiva in un settore fondamentale e strategico per il Paese”, ha aggiunto Marco Bortoletti, Regional Manager Lombardia di Unicredit.
(Articolo modificato giovedì 26 marzo alle ore 15.22. Si aggiungono i consulenti legali dell’operazione).
