Dopo la commercial paper di Buscaini Angelo da 10 milioni, c’è un nuovo minibond in vista. Consulting Automotive Aerospace Railway (CAAR), società di engineering piemontese specializzata nei settori automotive, aerospace e railway. si prepara infatti a collocare sul mercato un bond da 3 milioni di euro a tasso fisso del 6,50% e scadenza 5 anni di tipo amortizing, cioé con rimborso progressivo del capitale a partire dal secondo anno. Lo ha annunciato l’advisor Banca di Cherasco (scarica qui il comunicato) nei giorni scorsi, precisando che farà domanda a Borsa Italiana per la quotazione del bond sul mercato ExtraMot Pro. Di fatto sarebbe il primo vero minibond quotato sul segmento di mercato appena lanciato da Borsa spa dedicato alle emissioni di debito di società italiane non quotate sulla base delle nuove norme del Decreto Sviluppo. I bond di Cerved per dimensioni non possono essere considerati “mini”, pur eszsendo quotati sull’ExtraMot Pro, mentre il bond di Guala Closures, che pure è di dimensioni ragguardevoli, è quotato in Irlanda.
“L’ emissione”, spiegano Paolo Mombelli e Francesco Ellena, presidente e amministratore delegato dell’ azienda, “servirà a finanziare un piano di sviluppo che prevede un raddoppio del personale e una serie di iniziative per accrescere il nostro volume d’ affari, con particolare attenzione ai mercati internazionali che stiamo monitorando e presidiando da tempo”.
Banca di Cherasco, con la collaborazione di ADB Analisi Dati Borsa, società di consulenza torinese che pure opera in qualità di advisor dell’operazione, ha seguito l’intero progetto, dalla due diligence all’emissione obbligazionaria e fornirà la necessaria assistenza anche in fase di quotazione del titolo obbligazionario.
Scarica qui la presentazione dell’ExtraMotPro pubblicata da Borsa Italiana.
