Antares Vision, leader mondiale nell’ispezione visiva, nelle soluzioni di tracciatura e nella gestione dati per il settore farmaceutico, quotato all’Aim dopo la business combination con la Spac ALP.I spa, ha rilevato il 100% di FT System, una società specializzata nella produzione di sistemi di ispezione e controllo (si vedano qui il comunicato stampa congiunto delle società, qui quello degli advisor legali e qui quello dell’advisor finanziario). A vendere sono stati la multinazionale attiva nella progettazione e distribuzione di sistemi di capsulatura e tappatura Arol spa e i soci fondatori di FTS Fabio Forestelli e Ferdinando Tuberti, che manterranno i loro ruoli di amministratori delegati. Arol, Antares Vision ed FTS System hanno altresì sottoscritto una partnership industriale per realizzare innovativi ed ambiziosi progetti di co-sviluppo tecnologico. Antares Vision è stata assistita nell’acquisizione dallo studio Orsingher Ortu – Avvocati Associati e da New Deal Advisors per la due diligence finanziaria, mentre Arol è stata seguita dallo studio Curtis, Mallet-Prevost, Colt & Mosle.
L’acquisizione di FT System avviene circa 5 mesi dopo la quotazione all’Aim di Antares Vision, a seguito della business combination con la Spac ALP.I. Forte della liquidità ricevuta, all’epoca Antares Vision aveva reso noto che avrebbe valutato opportunità di acquisizioni, considerato il grado di frammentazione del mercato (si veda altro articolo di BeBeez). Grazie all’acquisizione di FT System, Antares Vision potrà: ampliare l’offerta di prodotto nell’industria delle bevande, grazie al patrimonio di know-how ed expertise detenuto da FT System; estendere la presenza geografica in nuovi Paesi aggiungendo a quelli in cui è presente (Stati Uniti, Francia, Brasile e India) anche Messico, Cina, Gran Bretagna e Spagna; aumentare la penetrazione di mercato beneficiando della consolidata base clienti e forza commerciale di FT System; sviluppare il cross-selling integrando soluzioni di tracciatura e gestione intelligente dei dati. “L’accordo con FT System e Arol ci permetterà di dare il via ad un progetto di sviluppo nell’industria del beverage, unico sia per ampiezza e qualità dell’offerta sia per estensione geografica”, ha dichiarato Emidio Zorzella, CEO di Antares Vision. “La nostra strategia di diversificazione delle industrie di riferimento si basa anche sull’individuazione di partner d’eccellenza come FT System e Arol che uniscano solido know-how, esperienza e capacità d’innovazione tecnologica”.
Il Gruppo Arol potrà dare impulso al piano d’investimenti e acquisizioni nel settore strategico delle chiusure di contenitori e aumentare la capacità d’integrazione dei sistemi di ispezione e controllo. A riguardo, Alberto Cirio, amministratore delegato del Gruppo Arol, ha commentato: “Questo accordo conferma il nostro ambizioso piano industriale che proseguirà con investimenti e acquisizioni focalizzati nel settore strategico delle chiusure di contenitori, contestualmente aumentando l’integrazione dei sistemi di ispezione e controllo nelle nostre macchine, grazie alla forte sinergia con Antares Vision e FT System e agli innovativi progetti di co-sviluppo già avviati”. Dal canto suo, l’ad di FT System Fabio Forestelli ha affermato: “Grazie alle sinergie che si verranno immediatamente a creare con Antares Vision e alla partnership tecnologica con il Gruppo Arol, FT Sytem potrà accelerare gli ambiziosi progetti in corso e incrementare ulteriormente la presenza sui mercati”.
Fondata nel 1998 da Forestelli e Tuberti, FT System ha sede ad Alseno (Piacenza) ed è specializzata nella progettazione e produzione di sistemi di ispezione e controllo non distruttivi sia in linea che in laboratorio per i settori delle bevande, del vino e degli alcolici, alimentare, cosmetico, della cura per la casa e chimico. Vanta oltre 2.000 imprese clienti in 60 paesi e oltre 5.200 macchine installate. Ha chiuso il 2018 con ricavi per 20,8 milioni di euro, un ebitda di 3,6 milioni e una liquidità netta di 4,45 milioni (si veda qui l’analisi di Leanus, una volta registrati gratuitamente).
Fondata nel 2007 da Emidio Zorzella e da Massimo Bonardi, due ingegneri opto-elettronici bresciani, Antares Vision garantisce il processo di protezione dei prodotti durante il loro ciclo di vita attraverso le tecnologie più complete e flessibili al mondo, sia hardware che software, nei sistemi d’ispezione, nelle soluzioni di tracciatura e nella gestione intelligente dei dati, per i settori industriali più esigenti, dal farmaceutico ai dispositivi biomedicali, dal food al beverage, dal cosmetico al fashion. Il Gruppo Antares Vision ha sede a Travagliato (Brescia), raggiunge con i propri prodotti e i propri servizi oltre 60 Paesi e può contare su 3 sedi in Italia (Brescia, Parma, Latina), 8 filiali estere (Germania, Francia, Irlanda, USA, Brasile, India, Russia e Hong Kong), 2 centri di innovazione e ricerca in Italia e Irlanda (Galway) e una rete di oltre 30 partners in tutto il mondo. Antares Vision è fornitore di 10 delle 20 principali aziende farmaceutiche mondiali.
Antares Vision ha chiuso il bilancio 2018 con 118,8 milioni di euro di ricavi, 33,6 milioni di ebitda e una posizione finanziaria netta positiva (liquidità netta) di 28,7 milioni (si veda qui il comunicato stampa).
La Spac ALP.I è stata promossa da Mediobanca e da Stefano Giambelli, Roberto Marsella, Massimo Perona e Stefano Rangone. Si è quotata all’Aim Italia a inizio febbraio 2018 dopo aver raccolto circa 100 milioni di euro dagli investitori (si veda altro articolo di BeBeez). La Spac ha investito 70 milioni di euro in Antares Vision, acquisendo post operazione circa un 12% dell’azienda bresciana, mentre 31 milioni sono stati distribuiti agli investitori di ALP.I nella forma di dividendo straordinario. Di questi 70 milioni, 50 milioni sono stati apportati da ALP.I in Antares Vision in aumento di capitale, mentre 20 milioni sono stati destinati all’acquisto di azioni Antares Vision, messe in vendita dall’azionista di controllo Regolo.
(Articolo modificato mercoledì 2 ottobre 2019 alle ore 13.08. Si aggiunge l’advisor finanziario dell’operazione per Antares Vision)
