Oltre III, il terzo fondo lanciato da Oltre Impact sgr, ha raggiunto i 72 milioni di raccolta. Risultato ottenuto grazie al secondo closing effettuato nel mese di luglio (10,7 milioni di euro da investitori privati e istituzionali, tra cui Investcorp Tages Impact Fund con un impegno di 5 milioni) e al terzo closing nel mese di settembre, interamente sottoscritto da Intesa Sanpaolo con un commitment di 8 milioni (si veda qui il comunicato stampa). La raccolta continuerà anche nel 2023 con un target finale di 100 milioni di euro. Ricordiamo che Oltre III , lanciato nel 2021, aveva annunciato il primo closing nel novembre dello stesso anno con più di 53 milioni di euro di impegni (si veda altro articolo di BeBeez).
Oltre III continua la mission dei veicoli precedenti, quando ancora il team non aveva costituito l’sgr, ma lavorava con il nome di Oltre Venture e investiva tramite Sicaf. L’obiettivo di Oltre Impact è infatti quello di investire in società dal grande potenziale di crescita, impegnate nel perseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile. I principali settori di investimento sono: sanità basata su modelli sia fisici sia digitali, silver economy e assistenza agli anziani, educazione e formazione a tutti i livelli e in tutte le fasce di età, energia sostenibile, finanza inclusiva e sostenibile, mobilità e smart city, sicurezza sul lavoro, turismo capace di valorizzare il tessuto economico locale, economia circolare, agrifood.
La sgr ha 123 milioni di asset in gestione presso i suoi tre veicoli di investimento e ha sostenuto la crescita di 45 imprese a impatto sociale positivo, tra cui Santagostino,da cui è uscita completamente mell’agosto del 2022 (si veda altro articolo di BeBeez), Wonderful Italy, Sfera Agricola ed Erbert, e ha effettuato le prime 6 exit di successo, dal portafoglio di Oltre II.
“Questi nuovi impegni rafforzano la nostra strategia basata sull’investimento in aziende in forte crescita, permettendo quindi un impatto più ampio dei nostri investimenti”, ha dichiarato Luciano Balbo, presidente e co-fondatore di Oltre Impact sgr, che continua: “Siamo partiti nel 2006 con il primo fondo Oltre I, con una dotazione di 8 milioni. Arrivare a un terzo fondo con target da 100 milioni è certamente un grande passo. Pur di nicchia, il mercato dell’impact investing sta crescendo e noi siamo la dimostrazione che allocare il capitale all’impatto permette anche importanti ritorni finanziari”.
L’investimento da parte di Intesa si inquadra in un contesto di attenzione alle tematiche ESG e a favore delle categorie più deboli, oltre 500 milioni rivolti soprattutto ad anziani e famiglie più bisognose, sviluppando forti investimenti sull’housing sociale e fornendo 25 miliardi di crediti a favore del terzo settore per l’inclusione sociale.
Investcorp-Tages é una società di investimento multimanager a livello globale lanciata nel maggio 2020 come joint venture paritetica tra Investcorp e Tages Group, che lo scorso giugno ha concluso il secondo round di raccolta a 60 milioni di euro (si veda altro articolo di BeBeez) da allocare in fondi di private equity impact come appunto Oltre III (per circa l’80% delle risorse) e co-investimenti diretti con gestori locali che investono in Europa (20%). “Il nostro commitment nel fondo Oltre III è in linea con l’obiettivo che si propone il fondo Investcorp-Tages Impact fund e mira a favorire la creazione di un ecosistema nell’impact investing europeo con il player impact più significativo sul mercato italiano”, ha spiegato spiega Salvatore Cordaro, co-ceo di Investcorp-Tages. InvestcorpTages è nata come joint venture paritetica tra Tages, gruppo fondato nel 2011 da Tarantelli, Cordaro e Sergio Ascolani (cui si sono poi aggiunti Umberto Quadrino e Francesco Trapani), e Investcorp, colosso della gestione di asset alternativi con sede in Bahrein. I due asset manager hanno infatti fuso nella nuova jv i rispettivi business di gestione di soluzioni di investimento a rendimento assoluto, Investcorp Absolute Return Investments (ARI) e Tages Capital, dando così vita a una società di gestione multimanager con oltre 6 miliardi di dollari di attivi in gestione, un team di 18 professionisti e un ampio spettro di soluzioni di investimento (si veda altro articolo di BeBeez).
Tutti i principali investitori precedenti nel fondo Oltre III sono stati confermati, tra cui il Fondo Europeo per gli Investimenti (FEI), che ha partecipato alla raccolta per 30 milioni di euro attraverso il Fondo Europeo per gli Investimenti Strategici (FEIS). Quanto ai nuovi investitori, per la maggior parte dei quali istituzionali, si contavano il fondo di fondi FOF VenturItaly e il Fondo di Co-Investimento MiSE, entrambi gestiti da Cdp Venture Capital sgr (si veda altro articolo di BeBeez).
Contestualmente al primo closing, Oltre Impact aveva anche annunciato l’ingresso nella partnership, in qualità di junior partner, di Nicola Lambert e Raffaele Fedele, che sono andati ad affiancare così i founding partner Luciano Balbo e Lorenzo Allevi.
L’ultima operazione annunciata dal team di Oltre Impact è stato l’investimento a luglio 2021 nel round da 5 milioni di euro nella già ricordata EatRight srl, startup italiana dedicata al confezionamento di cibi freschi e freschissimi di alta qualità, che ha creato la catena di negozi a insegna Erbert, specializzata in prodotti alimentari freschi, di qualità e a prezzi accessibili. EatRight è stata cofondata dal team di Oltre Venture attraverso Oltre II Sicaf (si veda altro articolo di BeBeez).
Quest’ultima, costituita nel 2016, aveva raccolto 43 milioni di euro. In particolare, anche in quel caso al primo closing della raccolta avevano partecipato il FEI (10 milioni di euro) e Fondo Italiano d’Investimento sgr, affiancati da numerosi investitori istituzionali, tra cui Azimut Enterprise Holding, Bnl, Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, Fondo Pensione del Personale del Gruppo Bnl Pnp Paribas Italia e Fondazione Sviluppo e Crescita Crt (si veda altro articolo di BeBeez).
Il primo veicolo di investimento, Oltre I, era stato costituito nel 2006 e aveva raccolto circa 7,5 milioni di euro da 21 investitori, prevalentemente high net worth individuals e alcune fondazioni. In particolare, Oltre I, con un investimento iniziale di 2,5 milioni, aveva promosso e fondato nel 2009 la Società e Salute spa, che ha sviluppato una rete di poli-ambulatori denominata Centro Medico Santagostino per rispondere al bisogno sempre più diffuso di prestazioni ambulatoriali e diagnostiche di alta qualità a tariffe accessibili. Nel dicembre 2019, il fondo L-Gam ne ha rilevato l’85% del capitale affiancandosi nel capitale a Oltre Venture, che ha mantenuto una partecipazione del 15% (si veda altro articolo di BeBeez). Nel gennaio 2020 la società ha poi emesso un minibond da 2 milioni di euro, sottoscritto interamente da Amundi tramite il suo fondo Amundi Finance et Solidarité, primo fondo d’investimento sociale e solidale in Francia (si veda altro articolo di BeBeez).
In totale a fine 2020 il team di Oltre con i suoi primi due veicoli aveva investito in 20 società (si veda qui l’Impact Report 2020).
