Gabelli Value for Italy spa, la Spac promossa dal money manager Marc Gabelli insieme a un gruppo di professionisti italiani, sbarca oggi all’Aim Italia, dopo aver raccolto 110 milioni di euro tra gli investitori internazionali (scarica qui il comunicato stampa), oltre il target iniziale di 100 milioni (si veda altro articolo di BeBeez).
Nel dettaglio sono stati collocati 11 milioni di azioni ordinarie della Spac e 5,5 milioni di warrant nel rapporto di 5 warrant ogni 10 azioni, di cui 2 saranno assegnati gratuitamente al momento della quotazione e gli altri 3 al momento del via libera alla business combination (si veda qui il Documento di ammissione).
A promuovere la Spac è Gabelli Investment Partners International, controllata da Associated Capital Group, quotata al Nyse (dopo lo spin-off da Gamco Investors, pure quotata al Nyse) e a sua volta controllata da Gabelli Group company, e dai veicoli controllati Gabelli & Partners Italia LLC e Gabelli & Partners Italia srl.
Il promotore Gabelli Investment Partners International LLC sottoscriverà 385 mila azioni speciali che non saranno quotate, per un controvalore complessivo di 3,85 milioni di euro. Il team è guidato da Marc Gabelli (presidente e ceo di Gabelli Group), Alessandro Papetti (ex partner di Clessidra sgr), Nicolò Brandolini d’Adda (ex co-head Equities in Europa a JP. Morgan Markets – Bear Stearns), Micaela Capelli (ex investment banker e director of capital markets di Banca Esperia e UBI Banca), Douglas Jamieson (presidente e ceo della controllante Associated Capital Group) e Carlo Gentili (fondatore e ceo di Nextam Partners).
UBI Banca e UniCredit sono i joint global coordinators e joint bookrunner, mentre Banor sim ha agito come co-bookrunner, UBI Banca è anche Nomad e Specialist. A sopportare la Spac sul piano legale è stato lo studio Gatti Pavesi Bianchi, mentre Chiomenti ha affiancato le banche. PwC è infine la società di revisione.